DGAP-Adhoc: DIALOG SEMICONDUCTOR ÜBERNIMMT ATMEL

DIALOG SEMICONDUCTOR ÜBERNIMMT ATMEL

Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Extra keyword

20.09.2015 14:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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20. September 2015 - Dialog Semiconductor (XTRA: DLG) hat heute eine

Fusionsvereinbarung geschlossen, wonach das Unternehmen Atmel (NASDAQ:

ATML) im Wege eines sog. Forward Triangular Merger nach US-amerikanischem

Recht für insgesamt rund 4,6 Mrd. US-Dollar übernehmen wird. Der Kaufpreis

wird sich aus einer Bar- und einer Aktienkomponente zusammensetzen. Die

Aktionäre von Atmel werden 4,65 US-Dollar in bar sowie einen Anteil von

0,112 an einem sog. American Depository Share von Dialog Semiconductor für

jede Atmel Stammaktie erhalten. Beide Komponenten gemeinsam entsprechen

einem wirtschaftlichen Gegenwert von 10,42 US-Dollar je Atmel Aktie,

basierend auf Dialogs Schlusskurs zum 18. September 2015. Die American

Depository Shares werden an der NASDAQ oder der New York Stock Exchange

gehandelt werden. Dialog Semiconductor beabsichtigt, die Transaktion mit

einer Kombination aus vorhandenen Barmitteln, einer Neuverschuldung in Höhe

von 2,1 Mrd. US-Dollar sowie circa 49 Mio. Dialog Semiconductor American

Depository Shares, welche ungefähr 38% des erhöhten emittierten

Aktienkapitals von Dialog Semiconductor ausmachen werden, zu finanzieren.

Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion 2017, dem ersten vollen

Jahr nach dem Closing, einen positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn und

bereinigten Free Cashflow von Dialog Semiconductor leisten wird. Dialog

Semiconductor rechnet in einem Zeitraum von zwei Jahren mit jährlichen

Kosteneinsparungen von 150 Mio. US-Dollar.

Die Transaktion wurde einstimmig von den Board of Directors beider

Unternehmen genehmigt. Sie steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch

die Aufsichtsbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen und üblichen

vertraglichen Vollzugsbedingungen sowie bestimmten

Gesellschafterbeschlüssen durch die Aktionäre von Dialog Semiconductor und

Atmel. Das Closing der Transaktion wird für das erste Quartal 2016

erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird Dialog Semiconductor

alleiniger Aktionär der Atmel sein.

20.09.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Dialog Semiconductor Plc.

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Großbritannien

Telefon: +49 7021 805-412

Fax: +49 7021 805-200

E-Mail: jose.cano@diasemi.com

Internet: www.dialog-semiconductor.com

ISIN: GB0059822006, XS0757015606

WKN: 927200

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Luxemburg

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