DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG erzielt mit Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 4,0 Mio.

DF Deutsche Forfait AG erzielt mit Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 4,0 Mio.

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

22.07.2015 19:21

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DF Deutsche Forfait AG erzielt mit Barkapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös von EUR 4,0 Mio.

- 45 % der angebotenen Namensaktien gezeichnet

- Abschluss der finanziellen Restrukturierung stark gefährdet

- Gespräche mit Banken, Investoren und Wirtschaftsprüfern über Wege zur

Schließung der Eigenkapitallücke laufen

Köln, 22. Juli 2015 - Die am 12. Juni angekündigte Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre ("Barkapitalerhöhung") der DF

Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN: DE000A14KN88) ist abgeschlossen.

Bis zum Ende der für Privatplatzierungen verlängerten Zeichnungsfrist

wurden insgesamt 3.093.955 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zum

Preis von EUR 1,30 platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der

Barkapitalerhöhung wird somit rund EUR 4,0 Mio. betragen.

Insgesamt wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom

22. Januar 2015 bis zu 6.800.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien

angeboten. Da nur 45 % der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist die

Stärkung des Eigenkapitals um EUR 6,0 Mio. geringer ausgefallen, als im

Rahmen des IDW S6-Gutachtens vorgesehen. Die Barkapitalerhöhung wird nur

dann in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam,

sofern auch die Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen

wird. Die vorherige Eintragung der Sachkapitalerhöhung setzt indes eine

Mindeststärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft voraus, die im

Rahmen der Barkapitalerhöhung erreicht werden sollte. Vor dem Hintergrund,

dass nur 45% der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist der Abschluss

der finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft somit stark gefährdet.

Derzeit werden Gespräche über Alternativen zur Schließung der

Eigenkapitallücke mit den kreditgebenden Banken, Investoren und den

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geführt. Letztere sind für die Gutachten

zuständig, welche für die Bestätigung des Going Concern der DF Deutsche

Forfait AG und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung notwendig sind. Zur

Kompensation des geringeren Eigenkapitalzuflusses wird erwogen, dass die DF

Deutsche Forfait AG einen Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit

Hilfe von Investoren zu einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt.

Dadurch würde die Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der

das Eigenkapital stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der

Barkapitalerhöhung ausgleichen könnte. Nur wenn dies gelingt, ist ein

Fortbestand der DF Deutsche Forfait AG gesichert.

Die Lieferung der im Rahmen der Barkapitalerhöhung gezeichneten, neuen

Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der

Barkapitalerhöhung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Alternativen zur Schließung der

Eigenkapitallücke ist der Zeitpunkt der geplanten Lieferung noch nicht

bestimmbar.

Die Gesellschaft wird zeitnah weitere Informationen zu den nächsten

Schritten der Restrukturierung bekannt geben.

DF Deutsche Forfait AG

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