DGAP-Adhoc: DEMIRE AG beschließt 10%-Kapitalerhöhung / Pflichtangebot auf Aktien der DEMIRE AG / öffentliches Übernahmeangebot auf Aktien der Fair Value REIT-AG

DEMIRE AG beschließt 10%-Kapitalerhöhung / Pflichtangebot auf Aktien der DEMIRE AG / öffentliches Übernahmeangebot auf Aktien der Fair Value REIT-AG

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DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot

DEMIRE AG beschließt 10%-Kapitalerhöhung / Pflichtangebot auf Aktien der

DEMIRE AG / öffentliches Übernahmeangebot auf Aktien der Fair Value REIT-AG

26.02.2018 / 21:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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DEMIRE AG beschließt 10%-Kapitalerhöhung / Pflichtangebot auf Aktien der

DEMIRE AG / öffentliches Übernahmeangebot auf Aktien der Fair Value REIT-AG

Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die

"Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft aus genehmigtem Kapital von derzeit EUR 54.270.744,00 um EUR

5.425.774,00 auf EUR 59.696.518,00 durch Ausgabe von 5.425.774 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von

jeweils EUR 1,00 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2017

(die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 4,35 je Neuer Aktie

ausgegeben. Zur Zeichnung aller Neuen Aktien wird die AEPF III 15 S.à r.l.

(die "AEPF"), eine Holdinggesellschaft, die durch Fonds kontrolliert wird,

die ihrerseits von einem verbundenen Unternehmen der Apollo Global

Management, LLC (NYSE: APO) beraten werden, zugelassen.

AEPF hat sich in einem Subscription Agreement mit der Gesellschaft

verpflichtet, die Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 4,35 zu zeichnen.

Die Zeichnung der Neuen Aktien durch die AEPF steht unter der Bedingung,

dass die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgt ist.

AEPF hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie derzeit 150.000

Aktien hält, was einer Beteiligung von 0,28% des aktuellen Grundkapitals

entspricht, und Kaufverträge über den Erwerb von 1.089.061 Aktien

abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat AEPF mit dem

Großaktionär der Gesellschaft, Wecken und Cie. ("Wecken"), sowie mit einer

Tochtergesellschaft von Wecken und Mitgliedern der Familie Wecken (zusammen

mit Wecken die "Wecken Gruppe"), die zusammen 29,91% am aktuellen

Grundkapital halten sowie Umtauschanleihen, die nach Ausübung des

Umtauschrechts zum Erwerb weiterer 10,23% am aktuellen Grundkapital

berechtigen, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen ("acting in

concert").

Aufgrund der dadurch erlangten Kontrolle über die Gesellschaft wird AEPF

heute ankündigen, ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zum

Erwerb aller Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 4,35 je Aktie zu

veröffentlichen.

Die Gesellschaft wurde außerdem darüber informiert, dass AEPF heute die

Entscheidung zur Veröffentlichung eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien an der Fair Value REIT-AG

("FVR")

veröffentlichen wird. AEPF beabsichtigt, das Angebot zugleich als Angebot

zur Ermöglichung eines Widerrufs der Zulassung der Aktien der FVR zum

Börsenhandel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (sog.

Delisting-Angebot) zu unterbreiten. Das Angebot erfolgt zum gesetzlichen

Mindestpreis. Die Gesellschaft begrüßt ein solches Angebot.

Tochtergesellschaften der DEMIRE, die Aktien der FVR halten, haben mit AEPF

eine Nichtannahmevereinbarung abgeschlossen, in der diese sich verpflichten,

das Angebot für die ihnen gehaltenen Aktien der FVR weder insgesamt noch

teilweise anzunehmen.

Kontakt:

Peer Schlinkmann

Head of Investor Relations & Corporate Communications

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: 06103/3724944

Email: schlinkmann@demire.ag

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26.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

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