DGAP-Adhoc: Balda AG: Zweites Angebot zum Verkauf des gesamten operativen Geschäfts, Zustimmung der HV erforderlich

Balda AG: Zweites Angebot zum Verkauf des gesamten operativen Geschäfts, Zustimmung der HV erforderlich

Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf

01.10.2015 14:21

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Bad Oeynhausen, 1. Oktober 2015 - Nachdem die Balda AG am 23. September

2015 mitgeteilt hat, dass sie einen Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten

operativen Geschäfts mit Erwerbergesellschaften, die von der

Beteiligungsgesellschaft Paragon, München, verwaltet werden ("Paragon")

abgeschlossen hat, hat sie heute ein weiteres Angebot erhalten: Die

Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf, ("H&T") hat ein

notarielles Angebot mit einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. übermittelt.

Auch bei diesem Angebot würde der Kauf sämtliche operativen Einheiten des

Balda-Konzerns, nämlich die Balda Medical GmbH & Co. KG, die Balda C.

Brewer, Inc., und die Balda Precision, Inc., beide Kalifornien, USA, sowie

die Balda Medical Systems SRL, Rumänien, und weitere Vermögensgegenstände

umfassen. H&T bietet ferner ebenfalls an, sämtliche Mitarbeiter der

operativen Einheiten sowie Mitarbeiter der Balda AG zu übernehmen. Ein

Erwerb der Marke "Balda" ist hingegen nicht beabsichtigt. Bei Annahme des

Angebots von H&T würde der Gesellschaft aus dem Verkauf (einschließlich des

auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) insgesamt ein

Bruttobetrag (vor Freistellungen, Steuern und Kosten) von ca. EUR 73,9 Mio.

zufließen.

H&T hatte bereits eine Due Diligence bei Balda durchgeführt und mit Balda

über den Erwerb des operativen Geschäfts verhandelt, war jedoch mit dem

bisherigen Angebot unterlegen, weshalb die Gesellschaft den Vertrag mit

Paragon unterzeichnet hat. Mit dem heute übermittelten Angebot hat H&T den

zuvor gebotenen Kaufpreis deutlich verbessert.

Damit liegt der Gesellschaft neben dem am 23. September 2015

abgeschlossenen Kaufvertrag nunmehr ein zweites Angebot vor. Beide Angebote

stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung.

Als Voraussetzung für den Abschluss des notariellen Kaufvertrages vom 23.

September 2015 hatte Paragon verlangt, dass sich die Elector GmbH (als

größter Aktionär der Balda AG mit ca. 29,43% der Aktien) verpflichtet, in

der anstehenden Hauptversammlung für den Verkauf an Paragon zu stimmen. Dem

hatte die Elector GmbH im Interesse des Vertragsabschlusses zugestimmt.

Somit wird die Hauptversammlung nicht nur beschließen, ob das operative

Geschäft der Balda-Gruppe veräußert werden soll, sondern auch zwischen dem

Kaufvertrag mit Paragon vom 23. September und dem Angebot von H&T

entscheiden müssen. Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer

Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.

Vorstand und Aufsichtsrat werden beide Angebote bewerten und eine

Beschlussempfehlung für die Hauptversammlung vorbereiten. Ob vor diesem

Hintergrund die für den 19. November 2015 geplante ordentliche

Hauptversammlung 2015 um einige Tage verschoben werden muss, wird derzeit

geprüft.

Unabhängig davon soll es bei dem Vorschlag bleiben, eine Dividende von EUR

1,10 je Aktie und außerdem, unter der Voraussetzung eines Verkaufs des

operativen Geschäfts, Erträge aus einer geplanten Kapitalherabsetzung von

EUR 0,90 je Aktie an die Aktionäre auszuschütten sowie den

Unternehmensgegenstand zu ändern. Eine Änderung der Firma wäre bei Annahme

des Angebotes von H&T voraussichtlich nicht erforderlich.

Kontakt / Ansprechpartner

Michael Pfister

Deekeling Arndt Advisors

Tel: +69 97098510

Mail: michael.pfister@deekeling-arndt.de

Über Balda

Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus

Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der

Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche.

Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste

Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland

sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 780

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz

modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.

www.balda-group.com

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