DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur

Finanzierung weiteren Wachstums

29.01.2018 / 17:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung

- Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder

Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig

wäre-

Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren

Wachstums

- Ausgabe von bis zu 15.323.121 neuen Aktien, was etwa 10% des

Aktienkapitals entspricht

- Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung von Akquisitionen im Umfang

von ca. EUR 87,4 Mio. für zwei bereits gesicherte Immobilien in Hamburg und

Stuttgart und für weitere Akquisitionen oder zur Rückführung von

Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der

Wandelanleihe

- Beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding)

- alstria bestätigt, dass die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017

erreicht wird

- Portfolioneubewertungsgewinne 2017 im Umfang von ca. EUR 180 Mio. (EUR

1,17 pro Aktie) erwartet

Hamburg, 29. Januar 2018 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG

("alstria", ISIN DE000A0LD2U1) hat heute mit der Unterstützung des

Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen und das

nominelle Aktienkapital dabei von EUR 153.961.654 um bis zu EUR 15.323.121

auf bis zu EUR 169.284.775 zu erhöhen, indem bis zu 15.323.121 neue

Inhaberaktien gegen Bareinlage ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden

unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre aus genehmigtem

Kapital ausgegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse und gleichzeitig zum Teilbereich des Regulierten

Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien sind für das

Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. alstria hat sich zu einer

Lock-up Dauer von 90 Tagen ab Settlement verpflichtet.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

ausschliesslich institutionellen Anlegern innerhalb und ausserhalb

Deutschlands zum Erwerb angeboten.

alstria wird den Emissionserlös zur Finanzierung weiteren Wachstums durch

Akquisitionen, einschliesslich ca. EUR 87,4 Mio. für die bereits gesicherte

Akquisition zweier Immobilien in Hamburg und Stuttgart, verwenden. Die

verbleibenden Mittel werden im Sinne des Investitionsansatzes von alstria

zur Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von

Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der

Wandelanleihe verwendet.

alstria bestätigt, dass die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2017

erreicht wird (Umsatz von EUR 193 Mio. und ein operatives Ergebnis (FFO) in

Höhe von EUR 113 Mio.)

alstria office REIT-AG hat endgültige Portfoliobewertungsberichte von ihren

unabhängigen Gutachtern (Colliers und Savills) erhalten, denen zufolge der

Wert des gesamten Immobilienportfolios per Stichtag 31. Dezember 2017 etwa

EUR 3,35 Mrd. beträgt. Dies spiegelt einen absoluten Anstieg um etwa EUR 350

Mio. seit der vorangegangenen externen Bewertung per Stichtag 31. Dezember

2016 wieder. Die isolierte Portfolioaufwertung (unter Berücksichtigung von

Investitionen sowie Akquisitionen) beträgt ca. EUR 180 Mio. (EUR 1,17 pro

Aktie).

Finanzzahlen

Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzzahlen sind auf der Firmenwebsite

von alstria office REIT-AG unter https://www.alstria.de/glossar verfügbar.

Kontakt: Zusätzliche Informationen:

Ralf Dibbern, IR/PR www.alstria.com

Bäckerbreitergang 75 www.twitter.com/alstria_REIT

20355 Hamburg www.alstria.blogspot.com

Telefon: +49 (0) 40 226 341 329 www.beehive.work

Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 30. September 2017 umfasst das

Portfolio 119 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und

einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere

der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die alstria noch ein anderer

hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin

beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen

angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts

oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Morgan Stanley & Co. International plc oder die

UBS Limited oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben

Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den

Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot

oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich

diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an

Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel

2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)

("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird

ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm

im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit

Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder

anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben

werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen

darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR

erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die Morgan

Stanley & Co. International plc oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und

Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der Steuergesetzgebung

und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben.

Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die

hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder

zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder

andere unvorhergesehene Ereignisse eintreten.

Information für Vertriebsunternehmen

Hinsichtlich der neuen Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der

Anforderungen an die Produktüberwachung nach (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU

über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID

II"), (b) Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der

Kommission zur Ergänzung von MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsbestimmungen

(zusammen die "MiFID II Produktüberwachungsanforderungen") und unter

Ausschluss jeglicher deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger

Haftung, die ein "Konzepteur" (im Sinne der

Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte

- ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt, welches ergeben hat, dass

die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen Anlegern,

welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete

Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden

Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung").

Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke

der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis

der neuen Aktien könnte sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile

ihrer Anlage verlieren; neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder

Kapitalschutz; und eine Investition in neue Aktien ist nur für solche

Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz

benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem geeigneten

Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und Risiken

einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel

verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu

verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder

vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen

in Bezug auf die Platzierung der neuen Aktien.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Joint Bookrunner - unbeschadet der

Zielmarktbestimmung - nur solche Anleger vermitteln werden, welche die

Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)

irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete

Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben

oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die neuen Aktien vorzunehmen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbestimmung hinsichtlich der neuen Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle zu bestimmen.

Kontakt:

alstria office REIT-AG

Ralf Dibbern

Head of IR & PR

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

T +49 40 22 63 41-329

F +49 40 22 63 41-229

rdibbern@alstria.de

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29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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