DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

29.01.2018 / 21:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung

- Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder

Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig

wäre-

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

- Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 12,60

- Bruttoemissionserlös von EUR 193 Mio.

- Erlös wird teilweise zur Finanzierung von Akquisitionen in Höhe von ca.

EUR 87,4 Mio. für zwei bereits gesicherte Immobilien in Hamburg und

Stuttgart und für weitere Akquisitionen oder zur Rückführung von

Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der

Wandelanleihe verwendet

Hamburg, 29. Januar 2018 - Die alstria office REIT-AG ("alstria", "Das

Unternehmen", ISIN DE000A0LD2U1) hat im Zuge eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens erfolgreich 15.323.121 neue, auf den Inhaber lautende

Stückaktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen

erhöht damit das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des

genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von

EUR 153.961.654 auf EUR 169.284.775.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 12,60, was einem Abschlag

von 2.0% zum Schlusskurs vom 29. Januar 2018 entspricht. Der Gesellschaft

wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 193 Mio. zufließen. Der

Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird - nach Abzug von

Emissionsgebühren und -kosten - zur Finanzierung weiteren Wachstums,

einschließlich der bereits gesicherten Akquisition zweier Immobilien in

Hamburg und Stuttgart, verwendet. Die verbleibenden Mittel werden zur

Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von

Finanzverbindlichkeiten einschließlich eines allfälligen Barausgleichs der

Wandelanleihe verwendet.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2017 voll

dividendenberechtigt. alstria hat sich zu einer Lock-up Dauer von 90 Tagen

verpflichtet.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 2.

Februar 2018 erfolgen.

Finanzzahlen

Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzzahlen sind auf der Firmenwebsite

von alstria office REIT-AG unter https://www.alstria.com/en/glossary.

verfügbar.

Kontakt: Zusätzliche Informationen:

Ralf Dibbern, IR/PR www.alstria.com

Bäckerbreitergang 75 www.twitter.com/alstria_REIT

20355 Hamburg www.alstria.blogspot.com

Telefon: +49 (0) 40 226 341 329 www.beehive.work

Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 30. September 2017 umfasst das

Portfolio 119 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und

einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere

der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die alstria noch ein anderer

hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin

beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen

angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts

oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Morgan Stanley & Co. International plc, noch die

UBS Limited oder Kempen & Co N.V. oder eines der mit diesen verbundenen

Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder

irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen

Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche

Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot,

welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um

'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der

Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger")

handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere

erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon

ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er

zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter

Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten

(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger

nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere

nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu

führen würde, dass die alstria, die Morgan Stanley & Co. International plc,

die UBS Limited oder Kempen & Co N.V. gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie

zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und

Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der Steuergesetzgebung

und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben.

Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die

hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder

zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder

andere unvorhergesehene Ereignisse eintreten.

Information für Vertriebsunternehmen

Hinsichtlich der neuen Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der

Anforderungen an die Produktüberwachung nach (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU

über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID

II"), (b) Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der

Kommission zur Ergänzung von MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsbestimmungen

(zusammen die "MiFID II Produktüberwachungsanforderungen") und unter

Ausschluss jeglicher deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger

Haftung, die ein "Konzepteur" (im Sinne der

Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte

- ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt, welches ergeben hat, dass

die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen Anlegern,

welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete

Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden

Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II

zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung").

Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke

der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis

der neuen Aktien könnte sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile

ihrer Anlage verlieren; neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder

Kapitalschutz; und eine Investition in neue Aktien ist nur für solche

Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz

benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem geeigneten

Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und Risiken

einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel

verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu

verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder

vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen

in Bezug auf die Platzierung der neuen Aktien.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Joint Bookrunner - unbeschadet der

Zielmarktbestimmung - nur solche Anleger vermitteln werden, welche die

Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)

irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete

Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben

oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die neuen Aktien vorzunehmen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbestimmung hinsichtlich der neuen Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle zu bestimmen.

Kontakt:

alstria office REIT-AG

Ralf Dibbern

Head of IR & PR

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

T +49 40 22 63 41-329

F +49 40 22 63 41-229

rdibbern@alstria.de

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29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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