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alstria office REIT-AG: alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG: alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur

Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180,

XS1346695437) bekannt

16.11.2017 / 09:58 CET/CEST

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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Ad-hoc Mitteilung

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ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender

Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

Hamburg, 16. November 2017 - alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:

DE000A0LD2U1) gibt heute die indikativen Ergebnisse der Einladung an Inhaber

ihrer bestehenden EUR500.000.000 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2021

(die "2021 Anleihe", ISIN: XS1323052180) und EUR500.000.000 2,125% Anleihe

mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die "2023 Anleihe", ISIN: XS1346695437, und

zusammen mit der 2021 Anleihe die "Anleihen"), diese Anleihen der alstria

office REIT-AG zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Einladung"),

bekannt.

Die Einladung wurde am 8. November 2017 bekannt gegeben und erfolgte gemäß

den Regelungen und unter den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 8.

November 2017.

Die Einladungsfrist lief um 17:00 Uhr CET am 15. November 2017 ab. Zum

Ablauf der Einladungsfrist waren alstria office REIT-AG gemäß der Einladung

Anleihen wirksam zu Kauf angeboten worden (i) zu einem Gesamtnennbetrag von

EUR 173.200.000 in Bezug auf die 2021 Anleihe, und (ii) zu einem

Gesamtnennbetrag von EUR 202.800.000 in Bezug auf die 2023 Anleihe.

Für den Fall, dass alstria office REIT-AG sich entscheidet, gemäß der

Einladung wirksam angebotene Anleihen zum Kauf anzunehmen, erwartet alstria

office REIT-AG, dass sich der Gesamtnennbetrag, für den Anleihen gemäß der

Einladung zum Kauf angenommen werden (der "Endgültige Annahmebetrag"), die

Zuteilung des Betrags, für den Anleihen der 2021 Anleihe und der 2023

Anleihe jeweils zum Kauf angenommen werden (die "Anleihenannahmebeträge"),

sowie die Skalierungsfaktoren, die demzufolge in Bezug auf die 2021 Anleihe

und die 2023 Anleihe angewandt werden (jeweils ein "Skalierungsfaktor") wie

folgt festgesetzt werden:

Erwarteter Erwarteter

Anleihenannahmebetrag Skalierungsfaktor

2021 Anleihe EUR 173.200.000 N/A

2023 Anleihe EUR 175.000.000 94,50%

Erwarteter Endgültiger EUR 348.200.000

Annahmebetrag

Inhaber von Anleihen werden darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine

nicht bindende Indikation des Levels handelt, auf dem alstria office REIT-AG

erwartet, den Endgültigen Annahmebetrag, den jeweiligen

Anleihenannahmebetrag sowie den jeweiligen Skalierungsfaktor, der demzufolge

in Bezug auf die 2021 Anleihe und/oder die 2023 Anleihe angewandt werden

könnte, festzusetzen.

Der Kaufpreis wird heute gegen 12:00 Uhr CET ermittelt. alstria office

REIT-AG wird sobald wie praktisch möglich danach zusammen mit den

endgültigen Ergebnissen bekannt geben, ob sie gemäß der Einladung wirksam

angebotene Anleihen zum Kauf annehmen wird.

Die Abwicklung der Einladung in Bezug auf Anleihen, die zum Kauf angenommen

wurden, wird voraussichtlich am 20. November 2017 erfolgen.

Kontakt: Weitere Informationen:

alstria office REIT-AG www.alstria.de

Ralf Dibbern www.twitter.com/alstria_REIT

Head of Investor Relations & Public Relations www.alstria.blogspot.com

Bäckerbreitergang 75 www.beehive.work

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 226 341 329

Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude

mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert

von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen

Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die

Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen

Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder

der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche

Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt

dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in

dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder

einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo

dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine

Registrierung der Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial

Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis

(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese

Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden

kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").

Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an

diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder

sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich steht jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, auf welche diese Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie

2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie

2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die

"Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und jegliches

nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der

Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen

Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

Die Einladung wird weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der

Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung

der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen

oder internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen

einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht. Dies gilt

unter anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon und

Internet. Daher werden diese Mitteilung und andere Dokumente oder

Materialien, die sich auf die Einladung beziehen, weder unmittelbar noch

mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der Vereinigten Staaten

oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen, verteilt oder

weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten

Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung, Übertragung, Verteilung

oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Anleihen, das gemäß

der Einladung unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese

Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für

Anleihen, das von einer Person, die sich in den Vereinigten Staaten

befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Intermediär, der

auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer Person handelt, die ihm

aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen erteilt, abgegeben wird, ist

ungültig und wird nicht angenommen.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese

Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.

Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken

und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der alstria von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die

Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss

haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und

das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,

die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren

oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände

eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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16.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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