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alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000 und gibt Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen bekannt

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum

Nennbetrag von EUR 350.000.000 und gibt Einladung zur Andienung bestehender

Unternehmensanleihen bekannt

08.11.2017 / 10:11 CET/CEST

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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung

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ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000

und gibt Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen bekannt

- alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von

EUR 350.000.000

- Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des

Bookbuilding-Verfahrens

- Einladung an Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihen (ISIN:

XS1323052180, XS1346695437), die Anleihen der alstria office REIT-AG zum

Kauf anzubieten, unter der Bedingung der erfolgreichen Begebung der neuen

Unternehmensanleihe

Hamburg, 8. November 2017 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol:

AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) hat am 8. November 2017 entschieden, eine

unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von

EUR 350.000.000 zu begeben.

Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 10 Jahren und wird

mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen

der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe,

werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2017 begeben.

alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der

Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger

Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die

Anleihe lauten: ISIN: XS1717584913, Common Code: 171758491.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde

in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf

der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren -

Anleihen abrufbar sein.

Darüber hinaus lädt alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden

EUR500.000.000 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2021 (die "2021

Anleihe", ISIN: XS1323052180) und EUR500.000.000 2,125% Anleihe mit

Fälligkeit im Jahr 2023 (die "2023 Anleihe", ISIN: XS1346695437, und

zusammen mit der 2021 Anleihe die "Anleihen") unter der Bedingung der

erfolgreichen Begebung der neuen Unternehmensanleihe ein, diese Anleihen der

alstria office REIT-AG gemäß den Regelungen und unter den Bedingungen des

Tender Offer Memorandums vom 8. November 2017 (das "Tender Offer

Memorandum") zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Einladung").

alstria office REIT-AG plant derzeit, Angebote für Anleihen zu einem

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 350.000.000 zum Kauf anzunehmen. alstria

office REIT-AG behält sich jedoch vor, diesen Betrag zu erhöhen oder zu

reduzieren sowie Angebote in unterschiedlicher Höhe jeweils für die 2021

Anleihe und die 2023 Anleihe anzunehmen.

alstria office REIT-AG wird (für Anleihen, die gemäß der Einladung zum Kauf

angenommen werden) einen Kaufpreis zahlen, der sich berechnet auf Grundlage

einer Rendite von (i) -0,1% für die 2021 Anleihe; und (ii) +10 Basispunkten

über der relevanten interpolierten Mid-Swap Rate für die 2023 Anleihe, nach

näherer Maßgabe des Tender Offer Memorandums.

Der relevante Kaufpreis wird nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums gegen

12:00 Uhr CET am 16. November 2017 ermittelt. alstria office REIT-AG wird

darüber hinaus aufgelaufene Zinsen in Bezug auf die gemäß der Einladung zum

Kauf angenommenen Anleihen zahlen.

Die Einladungsfrist beginnt am 8. November 2017 und endet am 15. November

2017 um 17:00 Uhr CET, es sei denn, dieser Zeitraum wird durch die alstria

office REIT-AG verlängert, wiedereröffnet, geändert oder frühzeitig beendet.

Die endgültigen Ergebnisse werden danach so bald wie praktisch möglich

mitgeteilt.

Die Abwicklung der Einladung wird voraussichtlich am 20. November 2017

erfolgen und zwar hinsichtlich solcher Anleihen, die innerhalb der

Einladungsfrist wirksam zum Kauf angeboten wurden und von der alstria office

REIT-AG im Einklang mit den Bedingungen, Konditionen und Einschränkungen der

Einladung, wie sie im Tender Offer Memorandum beschrieben sind, zum Kauf

akzeptiert wurden.

Die alstria office REIT-AG behält sich das Recht vor, keine Angebote für die

Anleihen zum Kauf anzunehmen oder die Einladung zu verlängern oder zu

beenden.

Mit der Transaktion beabsichtigt der Vorstand, das Laufzeitenprofil des

Finanzierungsportfolios der alstria office REIT-AG weiter zu optimieren und

zu verlängern.

Weitere Einzelheiten über die Einladung finden sich im Tender Offer

Memorandum, das über den Tender Agent (Lucid Issuer Services Limited;

Telefon +44 (0)20 7704 0880; E-Mail: alstria@lucid-is.com) erhältlich ist.

Kontakt: Weitere Informationen:

alstria office REIT-AG www.alstria.de

Ralf Dibbern www.twitter.com/alstria_REIT

Head of Investor Relations & Public Relations www.alstria.blogspot.com

Bäckerbreitergang 75 www.beehive.work

20355 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 226 341 329

Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland

und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in

ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem

aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir

verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern

einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig

nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur

Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude

mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert

von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:

Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen

Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die

Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen

Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder

der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche

Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt

dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in

dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder

einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo

dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine

Registrierung der Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial

Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis

(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese

Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden

kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").

Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an

diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder

sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich steht jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, auf welche diese Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie

2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie

2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die

"Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und jegliches

nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der

Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen

Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

Die Einladung wird weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der

Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung

der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen

oder internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen

einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht. Dies gilt

unter anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon und

Internet. Daher werden diese Mitteilung und andere Dokumente oder

Materialien, die sich auf die Einladung beziehen, weder unmittelbar noch

mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der Vereinigten Staaten

oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen, verteilt oder

weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten

Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung, Übertragung, Verteilung

oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Anleihen, das gemäß

der Einladung unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese

Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für

Anleihen, das von einer Person, die sich in den Vereinigten Staaten

befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Intermediär, der

auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer Person handelt, die ihm

aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen erteilt, abgegeben wird, ist

ungültig und wird nicht angenommen.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese

Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.

Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken

und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der alstria von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die

Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss

haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und

das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,

die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren

oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände

eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,

Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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