DGAP-Ad hoc: OTI Greentech AG

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch Debt-to-Equity-Swap

Berlin, 20. Juni 2017 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Dabei wird das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 29.978.162,00 um bis zu EUR 4.195.290,00 auf bis zu EUR 34.173.452,00 erhöht. Als Sacheinlage werden Gesellschafterdarlehen im Rahmen eines sogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1 gegen neue OTI-Aktien eingebracht. Im Rahmen der Transaktion (siehe auch Mitteilung vom 9. November 2016) werden Darlehen in Höhe von bis zu EUR 3.647.620 zuzüglich bis zum 31.05.2017 aufgelaufene Zinsen von bis zu EUR 547.670 in Eigenkapital im Verhältnis EUR 1 in 1 Aktie gewandelt. Der Wandlungspreis liegt deutlich über der aktuellen Börsennotierung von rund EUR 0,22. Durch die Wandlung wird die Verschuldung der OTI Greentech AG und ihrer Tochtergesellschaften signifikant um circa 40 Prozent gesenkt und das Eigenkapital gestärkt. Die Finanzkosten reduzieren sich durch die Transaktion um circa EUR 0,4 Mio. pro Jahr.

Kontakt

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Potsdamer Platz 1, 7.OG
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edicto GmbH
Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop
sknop@edicto.de
Tel. +49 69 905505-51
Eschersheimer Landstr. 42-44
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