DGAP-Ad hoc: iQ Power AG

DGAP-Adhoc: Abschluss der Kapitalerhöhung 2013 und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2010

iQ Power AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

03.12.2013 13:26

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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iQ Power AG: Abschluss der Kapitalerhöhung 2013 und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2010

- In der verlängerten Bezugsphase und Privatplatzierung wurden weitere rund 61,3 Mio. Aktien gezeichnet

- 1. Tranche der Kapitalerhöhung 2013 damit zu insgesamt 74% platziert (139,9 Mio. Aktien)

- Gesamtbruttoerlös der Emission liegt bei rund 1,7 Mio. Euro (Bezugspreis: 1,275 Eurocent)

- Auslauf und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2010

- Gesamtanzahl der iQ Power-Aktien auf rund 788,1 Mio. Aktien angestiegen

- Listing der neuen Vorzugs- und Stimmrechtsaktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599) an der Börse Stuttgart

Zug/Schweiz, 03. Dezember 2013 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688 WKN: A0DQVL / Symbol: IQPB, ISIN: CH0199540599 / WKN: A1J7TW), Entwickler und Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch führende Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, gibt den Abschluss der ersten Tranche der Kapitalerhöhung 2013 bekannt.

Bereits im April 2013 wurden im Zuge des Bezugsrechtsangebotes rund 78,6 Mio. Aktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599) durch bestehende Aktionäre gezeichnet. Nach Verlängerung der folgenden Privatplatzierung wurde die Kapitalerhöhung jetzt im November 2013 abgeschlossen. Dabei wurden im Rahmen eines erneuten Bezugsrechtsangebotes 31,5 Mio. Aktien und bei der anschließenden Privatplatzierung rund 30,0 Mio. Aktien gezeichnet. Von den insgesamt 190,0 Mio. zur Zeichnung angebotenen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien wurden damit insgesamt 139,9 Mio. Aktien (74 %) gezeichnet. Der Gesamtbruttoemissionserlös beträgt 1,7 Mio. Euro. Die Gesamtanzahl der ausstehenden iQ Power-Aktien hat sich mit Eintragung der Kapitalmaßnahme ins Handelsregister auf rund 788,1 Mio. Aktien erhöht.

Wie angekündigt werden nach vollständiger Eintragung der 1. Tranche der Kapitalerhöhung 2013 die nicht gewandelten Wandelschuldverschreibungen (ISIN: CH0117571825, CH0117572393), die zum 31. Oktober 2013 ausgelaufen sind, diese Woche an die Gläubiger zurückgezahlt, einschließlich Zinsen für den überschrittenen Zeitraum der Rückzahlung.

Mit Abschluss der Kapitalerhöhung ist die Voraussetzung für die Börsen-Quotierung der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599) gegeben. Nach derzeitigem Stand wird der Handel der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien an der Börse Stuttgart erfolgen, sobald hierfür alle Formalitäten abgeschlossenen sind.

Im Zuge der Kapitalerhöhung 2012 verpflichtete sich das Koreanische Konsortium dazu, einen vereinbarten Anteil jener Aktien der ersten Tranche der Kapitalerhöhung 2013 zu zeichnen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebotes durch bestehende Aktionäre gezeichnet werden. Dieser Verpflichtung ist das Koreanische Konsortium durch die jüngste Zeichnung nachgekommen.

Bull & Hatch (Hong Kong) zeichnete durch einen ihrer Direktoren Aktien im Betrag einer sechsstelligen Euro-Höhe. Der Betrag entsprach jedoch nicht in vollem Umfang der Verpflichtung aus dem Vertag vom Dezember 2012. Bull & Hatch ist eng mit dem wichtigen Lizenznehmer Discover Energy International Limited (Hong Kong) verbunden. Wegen der engen Zusammenarbeit verzichtet iQ Power jedoch auf weitere Verhandlungen in diesem Punkt mit Bull & Hatch. Allerdings werden künftige weitere Investitionen durch Bull & Hatch oder einen anderen Investor nicht ausgeschlossen.

Der Vorstand



Über iQ POWER

iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente) - ein Patent von iQ Power.

Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für herausragende Produktinnovationen.

Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN: CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).



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