DGAP-Ad hoc: Balda AG

DGAP-Adhoc: Balda AG: Neues - noch nicht verbindliches - Angebot zum Erwerb des operativen Geschäfts - Italienische Stevanato-Gruppe stellt Kaufpreis von EUR 80 Mio. in Aussicht

Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf

26.11.2015 10:50

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Bad Oeynhausen, 26. November 2015 - Die Balda AG hat heute ein weiteres, bislang noch nicht verbindliches Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Die Balda AG hatte am 30. Oktober 2015 mitgeteilt, dass sie von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf, ("H&T") ein verbindliches Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 74 Mio. erhalten hatte. Das Angebot von H&T steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG.

Am heutigen Tag ist dem Vorstand der Balda AG ein noch nicht verbindliches Angebot der italienischen Unternehmensgruppe Stevanato ("Stevanato") zugegangen. Das Angebot sieht einen Kaufpreis von EUR 80 Mio. vor und orientiert sich in Struktur und Garantien an dem Angebot von H&T.

Unter dem Vorbehalt einer abschließenden Unternehmensprüfung ("Due Diligence") und Erstellung der finalen Vertragsdokumentation hat Stevanato zugleich ein verbindliches, notarielles Angebot bis zum 14. Dezember 2015, 24.00 Uhr, in Aussicht gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat rechnen damit, dass Stevanato diese Ankündigung auch fristgerecht umsetzen wird. Auch ein etwaiges verbindliches Angebot von Stevanato wird unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG stehen.

Der Vorstand hat zu der ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den 30. November und ggf. den 1. Dezember 2015 eingeladen. Auf der Tagesordnung steht u.a. die Zustimmung der Hauptversammlung zum Angebot von H&T. Vorstand und Aufsichtsrat der Balda AG haben beschlossen, an der Tagesordnung und an ihrer Beschlussempfehlung zur Zustimmung zum Angebot von H&T festzuhalten, da das Angebot von Stevanato bislang nicht verbindlich ist. Stimmt die Hauptversammlung dem Angebot von H&T zu und legt Stevanato sodann vor Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses zeitnah ein verbindliches Angebot vor, werden Vorstand und Aufsichtsrat in Ansehung des Inhalts dieses Angebots prüfen müssen, ob zu einer neuen Hauptversammlung einzuladen ist. Auf dieser wäre dann - unter Aufhebung des Zustimmungsbeschlusses zum Angebot von H&T - über das verbindliche Angebot von Stevanato abzustimmen. Legt Stevanato hingegen das angekündigte verbindliche Angebot nicht zeitnah vor oder genügt es inhaltlich nicht den Erwartungen, könnte der Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung zum Angebot von H&T vollzogen werden, ohne dass es einer weiteren Hauptversammlung bedürfte.

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Über Balda

Balda (ISIN: DE0005215107) ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche. Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig und verfügt über modernste Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen, Deutschland sowie in den USA. Der Erfolg des Unternehmens, das weltweit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, basiert auf dem Einsatz modernster, kosteneffizienter Technologien und auf der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden.

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