DGAP-Ad hoc: ARQUES Industries AG

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Unternehmenskauf

ARQUES beschließt Übernahme der Bielefelder Sommer Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

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ARQUES beschließt Übernahme der Bielefelder Sommer Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Banken verzichten auf Forderungen

Starnberg, 16. September 2005 - Der Vorstand der ARQUES Industries AG (ISIN
DE0005156004) hat in seiner Sitzung vom heutigen Tage beschlossen, zunächst
94% der Gesellschaftsanteile der Sommer Fahrzeugbau GmbH & Co. KG zu
übernehmen. Es ist geplant die Anteile im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen
Gewährung von Aktien aus dem genehmigten Kapital in die ARQUES Industries AG
einzubringen. 6% der Gesellschaftsanteile verbleiben bei den Alteigentümern
Herbert und Gerhard Sommer. Auch auf diese Anteile erhält ARQUES ein
Optionsrecht.

Über den Transaktionspreis wurde bis zur Erstellung des Wirtschafts-
prüfergutachtens Stillschweigen vereinbart. Die Gesellschaft wird nahezu frei
von Bankverbindlichkeiten übertragen werden. Die Landesbürgschaften werden in
voller Höhe zurückgegeben.

Damit konnten die komplizierten Übernahmeverhandlungen erfolgreich
abgeschlossen werden. Insbesondere aufgrund der Sanierungsbereitschaft des
Bankenpools, angeführt durch die Commerzbank, konnte eine für alle Seiten
einvernehmliche Lösung gefunden werden. Aufgrund der hohen Vermögenswerte der
Gesellschaft wird die Einbringung bei ARQUES zu einem deutlichen Bargain
Purchase führen.

Die Gesellschaft ist einer der führenden internationalen Spezialfahrzeugbauer.
Unter anderem fertigt Sommer sämtliche europäischen Auslieferungsfahrzeuge
des Paketzustelldienstes UPS. Außer dem Stammwerk in Bielefeld betreibt Sommer
weitere Produktionsstätten in Laucha (Sachsen-Anhalt), Polen und Russland.
Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von ca. EUR 60 Mio.
ARQUES Beteiligungsmanager wird Hans Engelsman, der zuletzt erfolgreich die
Sanierung der Schierholz-Translift-Gruppe geleitet hat. Die ARQUES Task Force
wird mit sofortiger Wirkung tätig.

Durch die Akquisition wird der annualisierte Konzernumsatz der ARQUES um ca.
15% steigen. Das Erreichen des annualisierten Umsatzziels in Höhe von EUR 0,5
Mrd. im 2. Halbjahr ist damit in unmittelbare Nähe gerückt.

Kontakt:
ARQUES Investor Relations
Anke Lüdemann
Tel.: +49 (0) 8151/651 0
Email: luedemann@arques.de




ARQUES Industries AG
Münchner Str. 15a
82319 Starnberg
Deutschland

ISIN: DE0005156004
WKN: 515600
Notiert: Geregelter Markt (Prime Standard) in Frankfurt; Freiverkehr in
Berlin-Bremen, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 16.09.2005