Amgen kontrollerar 98 % av aktierna i Nuevolution efter att den förlängda acceptfristen löpt ut

THOUSAND OAKS, Kalifornien, 26 juli, 2019 /PRNewswire/ -- 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) offentliggjorde den 22 maj 2019 kl 08:00 CEST ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution till Amgen ("Erbjudandet") för 32,50 kronor per aktie. Under den initiala acceptfristen, vilken löpte ut den 4 juli 2019, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Nuevolution representerande cirka 97,6 % av totalt antal aktier och röster i Nuevolution.¹ I Amgens separata erbjudande till innehavarna av de teckningsoptioner som emitterats av Nuevolution till deltagare i Nuevolutions incitamentsprogram ("Teckningsoptioner") lämnades samtliga 5 109 254 Teckningsoptioner som tilldelats i programmen in. Totalt motsvarade de värdepapper som lämnades in i Erbjudandet respektive teckningsoptionserbjudandet cirka 97,8 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution efter full utspädning.² I samband med att Amgen offentliggjorde utfallet av Erbjudandet den 8 juli 2019 förklarade Amgen Erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptfristen till den 24 juli 2019 för att ge resterande aktieägare i Nuevolution en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 24 juli 2019 hade aktieägare i Nuevolution representerande ytterligare 230 932 aktier och röster i Nuevolution, motsvarande 0,47 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution (cirka 0,42 % av det totala antalet aktier och röster efter full utspädning), accepterat Erbjudandet.

Detta innebär att Amgen efter den förlängda acceptfristens utgång sammantaget kontrollerar 48 544 156 aktier och röster i Nuevolution, vilket motsvarar cirka 98,0 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution (cirka 88,9 % av det totala antalet aktier och röster efter full utspädning). Totalt motsvarar de värdepapper som lämnats in i Erbjudandet respektive teckningsoptionserbjudandet cirka 98,2 % av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution efter full utspädning. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet ägde eller kontrollerade Amgen inte några värdepapper i Nuevolution och Amgen har inte heller därefter förvärvat några värdepapper i Nuevolution utanför Erbjudandet eller teckningsoptionserbjudandet.

Amgen kommer inte att förlänga acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är därmed avslutat. Redovisning av likvid för resterande aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas ske omkring den 31 juli 2019.

Amgen har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Nuevolution som inte lämnats in i Erbjudandet. Nuevolutions aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel var den 26 juli 2019, i enlighet med den information som offentliggjorts av Nuevolution genom pressmeddelande den 12 juli 2019.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.amgen.com/amgen/se/announcement och www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060

Media: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631

Amgen offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 22:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, har inte riktat sig till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i någon jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Amgen allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Amgen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Amgen finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Amgen eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Nuevolution, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Nuevolution, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börsen till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Viktig information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har avsett aktier i Nuevolution, vilket är ett svenskt bolag. Erbjudandet har lämnats i USA enligt ett särskilt undantag från vissa anbudsregler i Rule 14d-1(c) i U.S Securities Exchange Act of 1934 i dess gällande lydelse ("U.S. Exchange Act"), samt i enlighet med Rule 14(e) U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med svensk lag. Erbjudandet är därmed föremål för offentliggöranden och lyder under andra förfarandemässiga krav, inklusive rätten till återkallelse, tidsplan för Erbjudandet, redovisning av likvid och tidpunkt för betalning, som skiljer sig från vad som gäller enligt amerikansk rätt avseende amerikanska inhemska anbudsförfaranden. Det kan uppstå svårigheter för aktieägare i USA att genomdriva sina rättigheter eller anspråk som följer av amerikansk federal värdepappersmarknadsrätt, eftersom Nuevolutions säte är i en jurisdiktion utanför USA samt då vissa eller alla ledningspersoner och styrelseledamöter i Nuevolution kan vara bosatta utanför USA. Aktieägare i USA kan eventuellt inte stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess ledning eller styrelse i en jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepappersmarknadsrätt. Därtill kan det vara svårt att förmå ett icke-amerikanskt bolag och dess dotterbolag att underkasta sig avgöranden från amerikansk domstol. Mottagande av kontanta medel i enlighet med Erbjudandet, av aktieägare med skattskyldighet i USA, kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt, statligt eller lokalt skattehänseende, eller falla under utländsk eller annan skattelagstiftning. Varje enskild aktieägare är skyldig att konsultera en professionell rådgivare avseende Erbjudandets skattekonsekvenser.

I enlighet med svensk marknadspraxis och Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Amgen och dess dotterbolag eller mäklare (som uppdragstagare för Amgen eller, i förekommande fall, dess dotterbolag) komma att, från tid till annan, utanför Erbjudandet, direkt eller indirekt förvärva eller sluta avtal om att förvärva utanför USA, aktier i Nuevolution som omfattas av erbjudandet, före eller under acceptfristen. Detta gäller även andra värdepapper som kan konverteras till eller utnyttjas för förvärv av aktier i Nuevolution. Sådana köp får genomföras över börs till marknadspris eller utanför börs till förhandlat pris. I den mån information om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att lämnas till Nuevolutions aktieägare i USA. Dessutom kan Amgens finansiella rådgivare utföra transaktioner av ordinärt slag avseende värdepapper i Nuevolution, vilket även kan innefatta köp eller arrangemang för att förvärva sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet).

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som baseras på Amgens nuvarande förväntningar och uppfattningar. Alla uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, är uttalanden som kan betraktas som framåtriktade, inklusive eventuella uttalanden avseende utfallet av Erbjudandet eller efterföljande transaktioner, fördelar och synergier av någon sådan efterföljande transaktion, potentiella konsekvenser av Erbjudandet för de aktieägare i Nuevolution som väljer att inte acceptera Erbjudandet, framtida möjligheter för Amgen eller Nuevolution samt uppskattningar av intäkter, rörelsemarginal, investeringar, kassa eller andra finansiella nyckeltal, förväntade juridiska, skiljedoms-, politiska, myndighets- eller kliniska förfaranden eller utfall av sådana, kund- eller förskrivningsmönster, ersättningsrelaterade åtgärder och utfall, samt liknande uppskattningar och resultat. Framåtriktade uttalanden utgör inte fakta och är förenade med betydande risker och osäkerheter, inklusive de som presenteras ovan och som beskrivs utförligare i Amgens rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive den senaste årsredovisningen (Form 10-K) och efterföljande delårsrapporter (Form 10-Q) samt löpande informationsgivning (Form 8-K). Om inte annat anges tillhandahåller Amgen denna information per dagen för detta pressmeddelande och åtar sig inte, såvida det inte krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lag, att uppdatera någon framåtriktad information i pressmeddelandet till följd av ny information, framtida händelser eller liknande. Framåtriktade uttalanden kan inte garanteras och faktiskt utfall kan skilja sig väsentligt från det av Amgen förväntade utfallet.

¹ Baserat på 49 524 903 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Nuevolution per den 26 juli 2019.

² Uppgifter som anges efter full utspädning i detta pressmeddelande har beräknats baserat på samtliga tilldelade Teckningsoptioner och inkluderar inte de 488 906 emitterade Teckningsoptioner som innehas av Nuevolutions helägda dotterbolag Nuevolution A/S.

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg