DGAP-News: MAX21 AG: VORSTAND PLANT WACHSTUM DURCH KAPITALERHÖHUNG WEITER ZU FORCIEREN

MAX21 AG: VORSTAND PLANT WACHSTUM DURCH KAPITALERHÖHUNG WEITER ZU FORCIEREN

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Kapitalerhöhung

MAX21 AG: VORSTAND PLANT WACHSTUM DURCH KAPITALERHÖHUNG WEITER ZU FORCIEREN

12.05.2016 / 17:59

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MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG: VORSTAND PLANT WACHSTUM DURCH

KAPITALERHÖHUNG WEITER ZU FORCIEREN

Weiterstadt, 12. Mai 2016 - Der Vorstand der börsennotierten Technologie-

Holding MAX21 Management und Beteiligungen AG (ISIN: DE000A0D88T9) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage beschlossen. Den Bruttoemissionserlös von bis zu 6,05 Mio. EUR

wird die MAX21 Management und Beteiligungen AG insbesondere in ihre beiden

Kernbeteiligungen, die pawisda systems GmbH (pawisda) und die LSE Leading

Security Experts GmbH (LSE Experts), investieren, um deren Wachstumskurs in

den beiden Zukunftsmärkten für sichere, digitale Post-Kommunikation und

Authentifikation nachhaltig voranzutreiben.

Durch die Ausgabe von 3.558.448 neuen Stückaktien soll das Grundkapital der

Gesellschaft von derzeit 10.675.345 EUR um bis zu 3.558.448 EUR auf bis zu

14.233.793 EUR erhöht werden. Grundlage für die Kapitalerhöhung ist die

teilweise Ausnutzung der bestehenden Genehmigten Kapitalia 2014/II und

2015/I. Die neuen Aktien werden von quirin bank AG, die als Lead Manager

und Bookrunner agiert, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären

der Gesellschaft im Verhältnis 1:3 (eine neue Aktie für je drei alte

Aktien) zu einem Bezugspreis von 1,70 EUR, in dem Bezugszeitraum vom 17.

Mai 2016 bis voraussichtlich (einschließlich) 31. Mai 2016, anzubieten. Die

BankM agiert als Selling Agent. Voraussichtlich ab dem 8. Juni 2016 werden

die neuen Aktien dann in die laufende Notierung im Freiverkehr (Entry

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse miteinbezogen und sind ab dem

1. Juli 2014 gewinnanteilsberechtigt. Der Gesamtbruttoemissionserlös

beläuft sich für den Fall, dass alle Aktien bei Investoren platziert

werden, auf 6,05 Mio. EUR.

MAX21 Management und Beteiligungen AG: Klarer Fokus auf Wachstumsmärkte für

sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation

In den vergangenen Jahren hat die MAX21 Management und Beteiligungen AG ihr

Engagement im ITK-Markt konsequent weiterentwickelt, geschärft und klar

definiert. Diese strategische Fokussierung hat das Unternehmen zum Ende des

Kalenderjahres 2015 im Wesentlichen abgeschlossen. So wurden unter anderem

die beiden Flaggschifftochtergesellschaften pawisda und LSE Experts

vollständig erworben und strategisch unwesentliche Beteiligungen veräußert.

Als klar fokussierte Technologie-Holding positioniert sich die MAX21

Management und Beteiligungen AG damit heute in den Wachstumsmärkten für

sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation. Verfügbare

Finanz- und Managementressourcen können heute auf die beiden

Schlüsselbeteiligungen konzentriert werden, um so den Ausbau der guten

Marktposition beider Gesellschaften intensiv voranzutreiben und an den

Wachstumspotenzialen vollumfänglich partizipieren zu können. Die

Nettoemissionserlöse beabsichtigt die Gesellschaft daher zur Erfüllung

fälliger Zahlungsverpflichtungen sowie zur Umsetzung ihrer strategischen

Ziele, insbesondere der Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften pawisda

und LSE Experts durch den Ausbau der Marketing- und Vertriebskapazitäten zu

verwenden. Weitere Mittel sollen darüber hinaus in die Weiterentwicklung

der Produkte der pawisda und LSE Experts investiert werden. Des Weiteren

sollen selektive Neugründungen und Unternehmenskäufe durch die

Kapitalerhöhung ermöglicht werden, um das Technologieportfolio und Know-How

der Tochtergesellschaften komplementär zu ergänzen und Marktanteile zu

gewinnen.

Oliver Michel, CEO und Mitgründer der MAX21 Management und Beteiligungen

AG, erklärt: "Wir verfügen mit pawsida und LSE Experts über sehr gut

positionierte Unternehmen in zwei attraktiven Zukunftsmärkten. Wir sehen

seit einigen Monaten eine zunehmende Dynamik auf unseren Zielmärkten für

sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation. Der Markt für

hybriden und digitalen Postversand in Deutschland ist immens und auf dem

internationalen Markt für Multi-Faktor-Authentifizierung werden die

Marktanteile jetzt verteilt. Dieses Momentum wollen wir nutzen und

signifikante Kunden- und Nutzeranteile in beiden Märkten gewinnen. Damit

schaffen wir echte Assets. Entsprechend planen wir unter anderem die Mittel

aus der Kapitalerhöhung gezielt in eine zielgruppengerechte Werbeansprache

sowie die Expansion des nationalen und internationalen Partnernetzwerkes zu

investieren."

pawisda: Geschäftsmodell mit signifikantem Wachstumspotenzial im Markt für

hybride und digitale Geschäftskommunikation

Mit zwei Geschäftsfeldern agiert die pawisda im Markt für hybride und

digitale Postdienstleistung. Zum einen ist sie Technologielieferant der

Deutschen Post AG, zum anderen bietet sie ihren Kunden die

Unternehmenslösung Binect für hybride und digitale Geschäftskommunikation.

Mit Binect positioniert sich pawisda mit 15 Jahren Erfahrung im hybriden

und digitalen Briefmarkt als Serviceprovider entlang der gesamten

Wertschöpfungskette für Briefkommunikation. Den Fokus richtet pawisda mit

Binect zunächst auf Deutschland und dabei vor allem auf die ca. 3,7

Millionen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Punkten kann Binect bei

dieser Zielgruppe insbesondere dadurch, dass keinerlei zusätzlicher

Ressourcenaufwand bei der Implementierung und Anwendung besteht. So steht

für Kleinstunternehmen der hybride Briefversand bereits in einer Cloud-

basierten Version als pay-per-use-Option zur Verfügung. Mittleren

Unternehmen sowie insbesondere auch Großkonzernen bietet pawisda zudem als

Enterprise-Lösung die kundenindividuelle Anpassung von Binect in bestehende

IT-Infrastrukturen sowie die Prozessberatung an. Anders als bei

Mitbewerbern wird dem Kunden mit Binect kein Drittsystem aufgezwungen,

sondern entsprechend der Kundenanforderungen unkompliziert integriert.

Daneben wird für größere Unternehmen seit Ende April 2016 mit dem Binect

Cube eine Hardware-Ergänzung zur Verfügung gestellt, die es den Kunden

erlaubt, intern eine eigene digitale Poststelle aufzubauen, sodass

sämtliche Daten im Haus verbleiben. Abgerundet wird das Angebot der pawisda

durch einen leistungsfähigen Support.

Der Markt für hybride und digitale Briefservices bietet pawisda enorme

Wachstumschancen. So wurden 2015 in Deutschland ca. 19,3 Milliarden Briefe

zugestellt, wovon ca. 8,6 Milliarden geschäftlicher Art waren und damit zum

relevanten Markt für pawisda und insbesondere Binect gehören. Ca. 60

Millionen Briefe wurden im gleichen Jahr bereits über pawisda-Systeme

verschickt, was etwa 1% des adressierbaren Marktes entspricht -

entsprechend groß ist das weitere Wachstumspotenzial. Mit ihrer

ausgewiesenen IT-Expertise grenzt sich pawisda zudem in puncto

Datensicherheit zu ihren Mitbewerbern ab. So gewährleistet der hohe

Sicherheitsstandard von Binect die Vertraulichkeit der Inhalte auch bei der

elektronischen Übermittlung und sichert damit das Briefgeheimnis als

wesentliches Merkmal des physischen Briefes. pawisda kombiniert mit Binect

somit das Beste aus zwei Welten: die Sicherheit des klassischen Briefes und

die Einfachheit der E-Mail.

Mit Binect als Komplettlösung für die hybride und digitale

Geschäftskommunikation plant der Vorstand der MAX21 Management und

Beteiligungen AG, die Marktdurchdringung der Tochtergesellschaft zukünftig

signifikant weiter zu steigern und strebt mittel- und langfristig eine

Internationalisierung ihres Geschäfts an. Die Branchenexpertise mit

Großkunden sowie die Mitgliedschaft im UN-Weltpostverein bieten hierfür

hervorragende Voraussetzungen. Nils Manegold, CFO und COO der MAX21

Management und Beteiligungen AG: "Seit der Markteinführung von Binect im

Januar 2016 sind wir mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden - wir

haben bereits jetzt mehr als 1.000 registrierte Nutzer. Und auch bei der

Partnerakquise machen wir gute Fortschritte. Mit der DSA Deutsche

Sportausweis GmbH haben wir zuletzt einen wirklich erstklassigen Partner

für Binect gewonnen. Insgesamt bietet uns der DSA Zugang zu ca. 93.000

Vereinen, 100 Spitzenverbänden sowie 1.000 Unterorganisationen, die

insgesamt mehr als 27 Millionen Sportler in Deutschland vereinen. Aber ich

bin mir sicher, dass die Erfolge der vergangenen Wochen erst der Anfang

waren und wir im weiteren Jahresverlauf weitere Partner und Kunden für uns

gewinnen können. Hierfür können wir seit Mai 2016 zudem auf die langjährige

Vertriebserfahrung von Christian Ladner zurückgreifen, der als

Geschäftsführer Vertrieb und Marketing für die pawisda tätig ist."

LSE Experts: Solides Geschäft im IT-Security-Consulting mit signifikanten

Wachstumschancen im Bereich der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

LSE Experts als zweite Tochtergesellschaft der MAX21 Management und

Beteiligungen AG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2002 einen Namen als

führender Hersteller im Bereich

Anmeldesicherheit und Benutzerauthentifizierung sowie als Consulting-

Dienstleister in der Security-Branche gemacht. Sie verfügt über ein solides

Geschäft im IT-Security-Consulting sowie signifikante Wachstumschancen dank

des hochskalierbaren Support-Angebots für das selbst entwickelte Produkt

LSE LinOTP. Im Geschäftsfeld IT-Security-Consulting überprüft und berät LSE

Experts ihre Kunden hinsichtlich der Sicherheit bestehender IT-

Infrastrukturen. Hierzu beschäftigt LSE Experts aktuell ein Team aus IT-

Security-Consultants mit herausragender Expertise in den Bereichen

Penetration-Testing und Code Reviews. Dieses Geschäftsfeld soll zukünftig

personell ausgebaut werden. Zudem sollen weitere, insbesondere skalierbare

Consulting-Produkte wie beispielsweise automatisches Scanning oder eine IT-

Security Crisis Intervention Task Force angeboten werden.

Die Basis für das zweite hochskalierbare Geschäftsfeld bildet das von LSE

Experts selbst entwickelte Produkt LSE LinOTP für Anmeldesicherheit über

adaptive MFA. Ziel des Vorstands der MAX21 Management und Beteiligungen AG

ist es, LSE LinOTP mittelfristig zu einer der meistgenutzten

Authentifizierungsanwendungen auf dem weltweit schnell wachsenden Markt der

Anmeldesicherheit zu etablieren. Angesichts zunehmender Anforderungen an

eine sichere Datenverwaltung, die mit einem hochwertigen Anmeldeverfahren

beginnt, gehen Branchenexperten davon aus, dass der globale MFA-Markt

zwischen 2015 und 2020 durchschnittlich um 17,7% p.a. auf ein Gesamtvolumen

von ca. 9,6 Mrd. USD anwachsen wird.

An diesem Marktpotenzial plant die LSE Experts über mehrjährige Service-

Verträge mit Kunden und Nutzern, die sowohl KMU, Großkonzerne aber auch

Behörden sein können, sowie Zusatzprodukte für LSE LinOTP zu partizipieren.

Zuletzt existierten bereits Support-Verträge für eine Gesamtzahl von ca.

400.000 Nutzern, wobei insbesondere der US-amerikanische Markt eine große

Nachfrage verzeichnet. Die Anzahl der Service-Verträge erhöhte sich von 50

zu Jahresbeginn 2015 auf mittlerweile knapp 200. Um die Verbreitung von LSE

LinOTP zu beschleunigen, beabsichtigt der Vorstand der MAX21 Management und

Beteiligungen AG den Vertrieb zukünftig um ein globales Reseller-Netzwerk

weiter zu stärken. Im ersten Quartal 2016 belief sich dieses Netzwerk

bereits auf 98 Reseller, mit weiteren Resellern befindet sich LSE Experts

aktuell in Verhandlungen. Daneben wird der seit April 2016 tätige

Geschäftsführer Arved Graf von Stackelberg seine langjährige Expertise in

der IT-Branche insbesondere in die Bereiche Vertrieb und Marketing

einbringen. Oliver Michel fasst zusammen: "Der weltweit schnell wachsende

Markt für sichere Anmeldeverfahren sowie die auf den langfristig angelegten

Support-Verträgen basierenden Recurring Revenues bieten bei einem

hochskalierbaren Geschäftsmodell beste Voraussetzungen für signifikante

Wachstumsraten in den kommenden Jahren."

DISCLAIMER

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der MAX21 Management und Beteiligungen AG dar und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien

oder anderer Wertpapiere der MAX21 Management und Beteiligungen AG sollten

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der

MAX21 Management und Beteiligungen AG kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Mitteilung beinhaltet kein und stellt kein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an oder gegenüber

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen dar, soweit ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung gegenüber diesen Personen oder in diesen Ländern

unzulässig ist. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht

und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities

Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dass diese Wertpapiere gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft

werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Mitteilung erwähnten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan

angeboten oder verkauft werden, oder an in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften oder die Staatsbürgerschaft dieser Länder

innehabenden Personen oder für Rechnung oder zugunsten solcher Personen

angeboten oder verkauft werden.

Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere

sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act oder gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften von

Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX21 AG cometis AG

Oliver Michel, Vorstand Claudius Krause

Robert-Koch-Straße 9 Unter den Eichen 7

64331 Weiterstadt 65195 Wiesbaden

Tel.: +49 (0) 6151 9067-234 Tel.: +49 (0) 611 20 58 55-28

Fax: +49 (0) 6151 9067-295 Fax: +49 (0) 611 20 58 55-66

E-Mail: investoren@max21.de E-Mail: krause@cometis.de

Internet: www.max21.de Internet: www.cometis.de

Über die MAX21 Management und Beteiligungen AG

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist eine 2004 gegründete

Technologie-Holding, die in die Themenfelder sichere, digitale Post-

Kommunikation und Authentifikation investiert. Die Positionierung erfolgt

in den Branchen digitale Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services

sowie IT-Dienstleistungen. Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die

beiden Kernbeteiligungen pawisda systems GmbH und LSE Leading Security

Experts GmbH abgegrenzt. pawisda ist insbesondere im Bereich der hybriden

und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen der Schwerpunkt der

LSE Experts auf IT-Security-Consulting und Anmeldesicherheit über adaptive

Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T;

ISIN: DE000A0D88T9).

Über die pawisda systems GmbH

Die pawisda mit Sitz in Darmstadt ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet

der hybriden und digitalen Postdienstleistungen. Die Gesellschaft ist im

Wesentlichen in zwei Geschäftsfeldern aktiv. Die pawisda fungiert als

Technologielieferant der Deutschen Post AG für die E-POSTBUSINESS BOX und

bietet seit März 2016 die eigene Unternehmenslösung Binect für die hybride

und digitale Geschäftskommunikation von KMU und Großkonzernen an. Das

Unternehmen wurde 2001 gegründet und ging 2004 in die MAX21 Management und

Beteiligungen AG auf, die im Juli 2014 die pawisda vollständig erwarb.

Über die LSE Leading Security Experts GmbH

Die LSE Experts mit Sitz in Darmstadt ist ein führender Anbieter auf dem

Gebiet der IT-Sicherheit. Die Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus den

Geschäftsbereichen IT-Security-Consulting und Anmeldesicherheit im Bereich

der adaptiven Multi-Faktor-Authentifizierung mit dem Produkt LSE LinOTP.

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ging 2004 in die MAX21 Management

und Beteiligungen AG auf, die im Dezember 2015 die LSE Experts vollständig

erwarb.

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12.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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