Senvion kündigt Kapitalerhöhung an

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Senvion kündigt Kapitalerhöhung an
Zusätzliches Kapital soll Flexibilität schaffen und 2019 überdurchschnittliches Wachstum in neuen Märkten sicherstellen

Hamburg: Die Senvion S.A gab heute eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens in Höhe von EUR 62,5 Mio. mit Bezugsrechtsausschluss bekannt. Senvion plant, die Nettoeinnahmen primär für Wachstumsopportunitäten zu nutzen und insbesondere die Expansion in neuen Märkten wie beispielsweise Indien zu stärken. Dies erfolgt unter anderem über die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand sowie durch Investitionen in den Ausbau strategischer Kooperationen.

"Im Jahresvergleich hat sich der Auftragseingang aus neuen Märkten um fast 400% erhöht und wir erwarten für 2019 ein Umsatzwachstum von 20-40%. Wir erreichen - oder übertreffen sogar - unsere gesetzten Ziele für Marktanteile in wichtigen Regionen. Wir sehen auch über die aktuelle Entwicklung hinausgehend weiteres Potenzial in diesen Märkten, wenn wir die Produktionskapazitäten erweitern, zusätzliches Betriebskapital bereitstellen und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten durch strategische Co-Investments bieten. Der vollständig garantierte Equity Deal zeigt die Stärke unserer Equity Story und die Unterstützung unserer wichtigsten Stakeholder", erläutert Manav Sharma, Interim-CEO und CFO von Senvion.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird als alleiniger Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung der EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25 Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben zugesagt, neue Aktien im Rahmen des Angebots zum verpflichtenden Platzierungspreis, durch die ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird, zu zeichnen.

Senvion hat seine Aktivitäten in neuen Märkten wie Indien, Australien, Spanien und Südamerika deutlich verstärkt. 2018 hat das Unternehmen zum Beispiel bereits rund 680 MW-Aufträge in Indien akquiriert und sieht großes Potenzial, die Auftragspipeline in den nächsten Quartalen noch weiter auszubauen. Es war immer eine Grundüberzeugung von Senvion, Produktionskapazitäten an langfristigen Marktentwicklungen auszurichten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Angesichts der Tatsache, dass die bestehenden Produktionskapazitäten in Indien bereits überbucht sind, ist eine Expansion erforderlich, um dem anhaltenden Marktwachstum zu entsprechen. Gleiches gilt für Märkte wie Australien, Chile und Argentinien, wo Senvion mit einem Auftragseingang von über 1,3 GW seinen Marktanteil erhöht hat und großes Potenzial für die Zukunft sieht.

"Ich unterstütze das aktuelle Management und die langfristigen Wachstumspläne. Dass Senvion bei dieser Transaktion von Berenberg und seinem Hauptanteilseigner Centerbridge bestätigt wird, verstärkt unsere Überzeugung, dass Senvion angesichts der Wachstumsopportunitäten den Unternehmenswert langfristig erhöhen wird", ergänzt Steven Holliday, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

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MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID - Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle) geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im EWR erfolgt und die neuen Aktien keine "packaged" Produkte darstellen.

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Über Senvion:
Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Żory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.200 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

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