ProSiebenSat.1 nutzt gutes Kapitalmarktumfeld für Refinanzierung

   ProSieben hat eine 7-jährige unbesicherte Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro ausgegeben. Der Bond mit einem Kupon von 2,625 Prozent wird im April 2021 fällig. Zudem hat das Unternehmen eine neue unbesicherte Konsortialkreditvereinbarung im Volumen von 2 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis April 2019 abgeschlossen. Diese besteht aus einem Darlehen über 1,4 Milliarden und einer revolvierenden Kreditfazilität von 600 Millionen Euro, jeweils mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Ein Darlehen mit Laufzeit Juli 2018 im Volumen von 1,86 Milliarden Euro wird dafür zurückgeführt.

   "Wir stellen unsere Finanzierung auf eine breitere Basis, verlängern und diversifizieren das Laufzeitenprofil - und das zu verbesserten Konditionen", sagte Finanzchef Axel Salzmann. Dass beide Transaktionen deutlich überzeichnet waren, untermauere die Attraktivität von ProSiebenSat.1 bei den Investoren.

   Die neuen Finanzierungskonditionen führen zu einer Verbesserung der Finanzierungskosten sowie des Cashflows in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.

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   April 16, 2014 12:33 ET (16:33 GMT)

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