MÄRKTE USA/Powell treibt S&P-500 auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street verbucht am Mittwoch zum Start Gewinne und der S&P-500 hat sein altes Allzeithoch um ein Pünktchen übertroffen. US-Notenbankchef Jerome Powell hat den Aktienanlegern ein Bonbon überreicht, denn seine neuen Aussagen werden an den Märkten als Signal für eine taubenhafte Geldpolitik gesehen. Eine Zinssenkung im Juli gilt nun als sicher. Powell sprach zwar von einem gesunden Arbeitsmarkt und einer möglicherweise lang andauernden Inflationsschwäche, betonte zugleich aber die erhöhten Unsicherheiten für den Ausblick.

Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen habe sich "deutlich verlangsamt", sagte Powell und verwies auf die Sorgen über die Handelspolitik. Mit den Aussagen drehten vorbörslich die Aktienfutures ins Plus. Zugleich gab der Dollar nach, während Gold und Anleihen zulegten. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent auf 29.916 Punkte, der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent.

Bei dem Powell-Text handelt es sich um die vorab verbreitete Rede, die er vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses um 16.00 Uhr MESZ halten wird. Da das Thema Zinsen an den Märkten zur Zeit ganz vorn steht, wird der Termin mit Spannung verfolgt. Seit längerer Zeit herrscht an den Märkten Zinssenkungsfantasie, doch seit dem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag waren wieder Zweifel aufgekommen.

Powell habe nach den starken Jobdaten auch Analysten überrascht. "Wir hatten erwartet, dass nach diesen positiven Entwicklungen die Fed eine Zinssenkung auf September verschiebt", sagt etwa Chef-US-Volkswirt Paul Ashworth von Capital Economics. Die Fed-Fund-Futures preisen nun eine Senkung um 50 Basispunkte mit 16 Prozent ein und damit um 3 Punkte höher als am Dienstag.

Von Interesse könnte noch das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung von Mitte Juni sein, das gegen 20.00 Uhr mitgeteilt wird. Die Aussagen werden allerdings im Schatten der neuen Äußerungen stehen.

Ölpreise mit Hurrikan-Saison fester

Die Ölpreise laufen aufwärts. Gegenwärtig startet die Wirbelsturmsaison in den USA. Der erste größere tropische Sturm, der sich in den kommenden Tagen zu einem Hurrikan mausern kann, ist Barry. "Im Golf von Mexiko haben bereits einige Ölunternehmen angefangen, die Mannschaften zu evakuieren und die Produktion einiger Öl-Plattformen einzustellen", heißt es von der ING. Daneben warten Anleger auf die Regierungsdaten zu Lagerbeständen in den USA. Das Barrel der Sorte WTI steigt um 2,9 Prozent auf 59,53 Dollar, Brent rückt um 2,5 Prozent vor auf 65,79 Dollar.

Der Goldpreis hat mit dem Powell-Text ins Plus gedreht. Die Perspektive auf eine gelockerte Geldpolitik hilft dem zinslosen Edelmetall. Die Feinunze steigt um 0,8 Prozent auf 1.409 Dollar.

Der Dollar kommt mit den Aussagen Powells zurück. Der Euro steigt auf 1,1250 nach 1,1215 vor Bekanntwerden des Textes. Bereits am Morgen hatte der Euro etwas von starken Daten zur französischen Industrieproduktion profitiert, später aber wieder etwas nachgegeben.

Anleihen drehen ins Plus, weil Powells Äußerungen die Erwartung niedrigerer Zinsen wieder befeuern. Die Zehnjahresrendite sinkt im Gegenzug um 1,1 Basispunkte auf 2,06 Prozent, nachdem sie vor Powell noch auf 2,10 Prozent gestiegen war.

Levi Strauss unter Druck

Der Aktienkurs des Jeansherstellers Levi Strauss sackt um 8,8 Prozent ab. Bereinigt um Einmalkosten, vor allem die des Börsengangs im März, verdiente Levi Strauss im zweiten Quartal 69 (Vorjahr 83) Millionen Dollar bei einem 5 Prozent höheren Umsatz von 1,31 Milliarden. Beim Gewinn verfehlte Levis die Erwartungen damit knapp, beim Umsatz lag das Unternehmen knapp darüber.

Paypal profitieren davon, dass der Bezahldienstleister in seinem nächsten Quartalsbericht einen Gewinn ausweisen wird, der dank einer strategischen Investition in das lateinamerikanische E-Commerce-Unternehmen Mercadolibre 218 Millionen Dollar höher ausfallen wird. Bislang hatte Paypal dafür weniger veranschlagt. Hintergrund ist die Kursentwicklung der Mercadolibre-Aktie in den vergangenen drei Monaten. Die Aktie gewinnt 0,6 Prozent.

Mit dem Abschluss der Übernahme von Red Hat durch IBM wird die Aktie im viel beachteten S&P-500-Index durch T-Mobile US ersetzt wird. Die Aktie der Tochter der Deutschen Telekom zieht daraufhin um 4,1 Prozent an.

Tesla rücken um 2 Prozent vor. Einem Bericht zufolge will der Elektroautohersteller in seinem Werk im kalifornischen Fremont die Produktionskapazität erhöhen.

American Airlines hat die Prognose für das zweite Quartal angehoben. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent.

Für die Aktie von Comcast geht es um 2 Prozent nach oben. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie nun zum Kauf nach einer zuvor neutralen Einschätzung.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.916,11 0,50 132,62 15,38

S&P-500 2.995,20 0,52 15,57 19,48

Nasdaq-Comp. 8.202,92 0,75 61,19 23,63

Nasdaq-100 7.891,15 0,82 64,29 24,66

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,86 -5,7 1,91 65,4

5 Jahre 1,85 -3,2 1,88 -7,5

7 Jahre 1,94 -1,8 1,96 -30,5

10 Jahre 2,06 -1,1 2,07 -38,9

30 Jahre 2,55 1,1 2,54 -51,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17.29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1252 +0,39% 1,1204 1,1208 -1,9%

EUR/JPY 122,16 +0,13% 122,01 121,90 -2,8%

EUR/CHF 1,1136 -0,00% 1,1128 1,1131 -1,1%

EUR/GBP 0,8991 -0,02% 0,9003 0,8994 -0,1%

USD/JPY 108,60 -0,23% 108,89 108,77 -1,0%

GBP/USD 1,2513 +0,39% 1,2447 1,2460 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 13.119,50 +4,57% 12.966,50 12.360,75 +252,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,53 57,83 +2,9% 1,70 +25,1%

Brent/ICE 65,79 64,16 +2,5% 1,63 +19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.409,25 1.398,10 +0,8% +11,15 +9,9%

Silber (Spot) 15,25 15,11 +0,9% +0,14 -1,6%

Platin (Spot) 822,29 811,50 +1,3% +10,79 +3,2%

Kupfer-Future 2,68 2,62 +2,0% +0,05 +1,4%

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July 10, 2019 09:45 ET (13:45 GMT)