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IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn unterschreibt die Optionsvereinbarung mit Huakan und will über besicherte Anleihen Finanzmittel für das Projekt Greenwood aufstellen

Golden Dawn unterschreibt die Optionsvereinbarung mit Huakan und will über besicherte Anleihen Finanzmittel für das Projekt Greenwood aufstellen

Vancouver, 12. April 2016 - Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen und Huakan International Mining Ltd. eine Optionsvereinbarung abgeschlossen haben, die die verbindliche Absichtserklärung vom 23. Februar 2016 ersetzt. Die Bedingunden der Optionsvereinbarung sind mit den in der Absichtserklärung vereinbarten Konditionen identisch (siehe Pressemeldung vom 24. Februar 2016).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/33861/GOM NR signed option and debenture offering 20160412 with edits final_DE_PRCOM.001.jpeg

Am 7. April 2016 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse einer von P&E Mining Consultants Inc. angefertigten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA). Die Investitionsausgaben für das Projekt betragen insgesamt 9.600.000 C$ und beinhalten die Anschaffungskosten in Höhe von 3.345.000 C$ (bar) und 6.245.000 C$ Dies berücksichtigt auch das Betriebskapital, das für die Aufnahme des Abbaus in der Mine Lexington und die Aufbereitung in der Mühlenanlage Greenwood innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Optionsvereinbarung Ende Juni 2016 notwendig ist. Die PEA wird spätestens am 23. Mai 2016 auf SEDAR veröffentlicht werden. Zur Ansicht des Projektlageplans folgen Sie bitte diesem Link: http://www.goldendawnminerals.com/wp-content/uploads/2016/04/Property-Map.jpg.

Zur Sicherung der Anschaffungs- und Investitionskosten für das Projekt begibt das Unternehmen Anleihen zu den folgenden Konditionen.

TERM SHEET

Gesicherte Anleihe mit Goldwandlungsoption

Emittent: Golden Dawn Minerals Inc. (das Unternehmen)

Angebot: Sonder-Warrants zu einem Preis von 100,00 US$ pro Sonder-Warrant (bei mindestens 75 Zeichnern, die jeweils Anleihen im Wert von mindestens 1.000 $ halten) bis zu einem Maximalbetrag von 10.000.000,00 US$ an Sonder-Warrants.

Sonder-Warrants: Jeder Sonder-Warrant besteht aus einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 100 US$ und 100 Einheiten (mit einem angenommenen Preis (Wert) von 0,15 C$ pro Einheit).

Einheiten: Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Aktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant jederzeit für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Ausgabedatum ausgeübt und zu einem Preis von 0,40 C$ gegen eine Stammaktien eingelöst werden können.

Sicherheiten: Die Anleihen sind durch alle Greenwood-Aktiva, die sich nach Abschluss der ersten Finanzierungstranche zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden werden, besichert. Die Sicherheitsleistung besteht aus den Minen Lexington und Golden Crown sowie den dazugehörigen Mineral-Claims, der Aufbereitungsanlage, sämtlichen Zusatzgeräten, allen Immobilienrechten und Claims rund um das Goldprojekt Greenwood.

Fälligkeit: 5 Jahre nach Ausgabe der Anleihen.

Anleihezins: 8 % pro Jahr, Zahlung erfolgt halbjährlich ab dem Ausgabedatum.

Preis: 100,00 US$ pro Sonder-Warrant.

Notierung: Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die Anleihen innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Ausgabe an der TSX.V zu notieren.

Hinterlegung: GOM wird den Erlös aus dem Angebot bei einer Anwaltskanzlei treuhänderisch hinterlegen. Diese Mittel werden von solch einer Kanzlei verwahrt werden und nur bei Vorlage entsprechender Rechnungen als Beweis für qualifizierte Ausgaben für die Konzessionsgebiete Greenwood (einschließlich der Erschließung der Mineral-Claims, des Erwerbs von Gerätschaften, Betriebsausgaben sowie Ausgaben in den Bereichen Verwaltung, Behörden und Berichterstattung) freigegeben werden.

Goldrückzahlungsoption: Jeder Inhaber der Anleihen wird das Recht haben, sich den Nennbetrag seiner Anleihen in Form von Gold auszahlen zu lassen. Diese Rückzahlungsoption steht denjenigen Inhabern jederzeit nach 36 Monaten nach Ausgabe der Anleihen zur Verfügung, die sich dazu entschieden haben, Anleihen im Wert von mindestens 80.000 US$ vom Unternehmen zurückkaufen zu lassen. Solche Anleihen werden zu einem Preis, der 1.295,00 US$ pro Unze bzw. 41.774,20 US$ pro Kilogramm Gold mit einer Reinheit von 99,9 % entspricht, zurückgekauft werden. Inhaber, die diese Option nutzen möchten, müssen das Unternehmen darüber mindestens 90 Tage im Voraus in Kenntnis setzen.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., Chief Operating Officer, ist die designierte QP des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 für diese Pressemitteilung und hat geprüft und validiert, dass die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung mit den Angaben übereinstimmen, die die für die PEA verantwortliche QP bereitgestellt hat.

Die erste Tranche des Angebots soll bis zum 31. Mai 2016 und die zweite Tranche bis zum 15. Juli 2016 für insgesamt bis zu 10.000.000 US$ geschlossen werden.

Die Anleihenfinanzierung ist der Genehmigung durch die TSX.V vorbehalten.

Für das Board of Directors:

GOLDEN DAWN MINERALS INC.

Wolf Wiese

Wolf Wiese

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Corporate Communications

604-221-8936

allinfo@goldendawnminerals.com

TSX-V: GOM

FRANKFURTER BÖRSE: 3G8A

DIESE PRESSEMITTEILUNG WURDE VOM MANAGEMENT ERSTELLT, WELCHES AUCH DIE GESAMTE VERANTWORTUNG FÜR DEN INHALT ÜBERNIMMT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BESTIMMTE ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN, DIE BEKANNTE UND UNBEKANNTE RISIKEN, VERZÖGERUNGEN UND UNGEWISSHEITEN IN SICH BERGEN, DIE NICHT VOM UNTERNEHMEN BEEINFLUSST WERDEN UND DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS SICH TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE, LEISTUNGEN ODER ERFOLGE DES UNTERNEHMENS ERHEBLICH VON DEN ERGEBNISSEN, LEISTUNGEN ODER ERWARTUNGEN UNTERSCHEIDEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZUM AUSDRUCK GEBRACHT WURDEN. WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE-HARBOUR-ZERTIFIKAT.

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