IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 30.05.2018

(NEU: Ausgabepreis STS)

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STS Group AG (Portfoliounternehmen der Mutares AG)

Erstnotiz: 01.06.2018

Branche: Nfz-Zulieferer - Herstellung von SMC-, Wärmedämmungs-

und Akustikkomponenten

Unternehmenssitz: Hallbergmoos

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 15. bis 29. Mai 2018

Bookbuildingspanne: 26 bis 32 Euro

Emissionsvolumen: 55 Millionen Euro; 2,3 Millionen Aktien,

davon 1 Million aus Kapitalerhöhung und 1 Million aus Bestand

der bisherigen Alleinaktionärin Mutares AG plus Greenshoe

Unternehmensbewertung: 156 bis 192 Millionen Euro

Greenshoe: 300.000 Aktien aus Bestand von Mutares

Emissionspreis: 24,00 Euro

Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator

und Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: Mainfirst Bank als Joint Bookrunner.

Börsensymbol: SF3

ISIN: DE000A1TNU68

WPKN: A1TNU6

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Capsensixx AG (Tochter der PEH Wertpapier AG)

Erstnotiz: Börsengang angestrebt, noch ohne Termin

Branche: Financial Administration

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: Platzierung neuer Aktien und bestehender

Aktien aus Bestand der PEH Wertpapier AG

ISIN: DE0006201403 (PEH Wertpapiere)

WPKN: 620140 (PEH Wertpapiere)

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Home24 SE (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: Ankündigung erfolgt, noch kein Termin genannt

Branche: Onlinemöbelhandel

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: erwarteter Erlös 150 bis 200 Millionen Euro

durch Ausgabe neuer Aktien

Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro

Konsortialführer: Berenberg, Citigroup, Goldman Sachs

International als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner

ISIN: DE000A14KEB5

WPKN: A14KEB

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Knorr-Bremse AG

Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018

Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: München

Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro

Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und

Morgan Stanley

ISIN: DE0007292104

WPKN: 729210

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Takko Fashion

Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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Homes & Holiday AG

Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018

Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Münchener Börse

Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich

Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH

ISIN: DE000A2GS5M9, junge Aktien: DE000A2LQ108

WPKN: A2GS5M, junge Aktien: A2LQ10

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Novomatic

Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017)

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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FCR Immobilien AG

Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option"

Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren

Unternehmenssitz: München

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: 2018 oder später

Branche: Software

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa

Holding, der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: 2018 oder bis Mitte 2019

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 2018 oder 2019

Branche: Biotechnik

Unternehmenssitz: Mainz

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Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte)

Erstnotiz: Börsengang Option, grundsätzlich ab 2019 möglich

Branche: Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: Wolfsburg

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Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1)

Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019

Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox,

Partnerbörse Parship)

Unternehmenssitz: München

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Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns)

Erstnotiz: Börsengang ist Option, in keinem Fall bereits 2018

Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für

Pkw und Lkw

Unternehmenssitz: Darmstadt

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Erwin-Hymer-Gruppe (EHG)

Erstnotiz: Börsengang ist Option

Branche: Wohnwagen und Wohnmobile

Unternehmenssitz: Bad Waldsee

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

Branche: Gewerbeimmobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

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OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Teltow

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Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Möbelhändler

Unternehmenssitz: München

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Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von

Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet)

Unternehmenssitz: Berlin

ISIN: DE0005002497

WPKN: 500249

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: frühestens Frühjahr 2020

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

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- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 03:53 ET (07:53 GMT)