Immofinanz begibt Umtauschanleihe auf Buwog-Aktien über 375 Mio. Euro

Die Umtauschanleihe wird institutionellen Investoren angeboten. Sie hat einen Kupon von 1,5 Prozent jährlich, der Umtauschpreis beträgt 17,03 Euro. Das entspricht einer Umtauschprämie von 15 Prozent auf den Referenzpreis von 14,8107 Euro, basierend auf dem volumengewichteteten Durchschnittspreis der Buwog-Aktie an der Wiener Börse zwischen Handelseröffnung und Handelsschluss am 4. September 2014.

Die Umtauschanleihe soll im Dritten Markt der Wiener Börse gelistet werden. BNP Paribas, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunners.

Nach der mehrheitlichen Abspaltung der Buwog AG per 26. April 2014 hält die Immofinanz noch einen Anteil von 49 Prozent an der Buwog (entspricht rund 48,81 Mio. Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will. Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen "zur Rückführung von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke", verwendet werden, teilte die Immofinanz am Donnerstag mit.

(Schluss) ivn/sp

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