GNW Ad Hoc: Ad hoc: Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Ad hoc: Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Ferratum Oyj /

Schlagwort(e): Sonst. Kapitalmaßnahme (u.a. Kredite) /

Ad hoc: Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

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Source: Globenewswire

Helsinki/Berlin, 20. Januar 2015 - Ferratum Oyj (zusammen mit ihren

konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder

"Ferratum"), ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite gibt

Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der Wertpapierprospekt wurde heute durch

die finnische Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der

Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt.

Der Angebotszeitraum, in dem Aufträge für Aktien aufgegeben werden können,

beginnt am 22. Januar 2015 und wird voraussichtlich am 4. Februar 2015 enden.

Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 15 EUR bis 18 EUR je Aktie

abgegeben werden. Das Angebot umfasst bis zu 6.517.188 Stammaktien ohne

Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 2.833.560 neu auszugebenen Aktien des

Unternehmens und bis zu 2.833.560 angebotenen Aktien aus dem Bestand der

Altaktionäre der Ferratum Oyj. Weitere bis zu 850.068 Aktien können aus dem

Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen Mehrzuteilung

platziert werden (Greenshoe-Option). Basierend auf einem Preis in Höhe von

16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme,

dass alle Aktien bei Investoren platziert werden, werden 107,5 Mio. EUR

Bruttoemissionserlöse erzielt werden, wovon Ferratum ein Bruttoerlös von 46,8

Mio. EUR und ein Nettoerlös von 44,6 Mio. EUR zufließen werden. Den

Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Mio. EUR und Nettoerlöse von 59,3

Mio. EUR zu.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2015 auf der

Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die Notierungsaufnahme und

Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an

der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am oder um den 6. Februar

2015 herum erfolgen. Begleitet wird die Transaktion von der ICF BANK AG, die als

Sole Global Arranger und Sole Bookrunner fungiert. Co-Lead Manager sind die

equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird zeitnah auf der Webseite von Ferratum

unter https://www.ferratumgroup.com/ im Bereich Investor Relations zum Download

zur Verfügung stehen.

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem oder deutschem

Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf der

Grundlage des durch die finnische Finanzmarktaufsicht gebilligten und

veröffentlichten Prospekts getroffen werden. Ein den finnischen

Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt wurde von der finnischen

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Unternehmens während der üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im

Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich

die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben der Ad-hoc Mitteilung sind

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ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

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[HUG#1888414]

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Ferratum Oyj

Ratamestarinkatu 11 A Helsinki Finnland

WKN: A1W9NS;ISIN: FI4000106299;

Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;

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