EANS Adhoc: Miba Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: Miba AG beabsichtigt Rückkauf von Schuldverschreibungen (ISIN

AT0000A0T8M1)/

Notierungswechsel vom geregelten Freiverkehr in den "Dritten Markt" der Wiener

Börse geplant

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/Anleihe / Rückkaufangebot / Umlisting

18.11.2016

Laakirchen, am 18. November 2016. Der Vorstand der Miba Aktiengesellschaft

("Miba") beschloss heute, die Teilschuldverschreibungen der EUR 75 Mio 4,5%

Anleihe 2012-2019, ISIN AT0000A0T8M1 (die "Schuldverschreibungen"), vom

Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zurückzuziehen (§ 84 Abs 5 BörseG) und

die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im "Dritten Markt" zu

beantragen. Die Anzeige der Zurückziehung der Schuldverschreibungen vom

Geregelten Freiverkehr wird der Wiener Börse voraussichtlich heute angezeigt.

Letzter Handelstag der Schuldverschreibungen im Geregelten Freiverkehr ist

voraussichtlich der 19.12.2016, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in

den "Dritten Markt" erfolgt voraussichtlich per 20.12.2016.

Der Vorstand der Miba beschloss heute zudem, dass Miba an die Inhaber der

Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") die Einladung richten wird, der

Miba die Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzubieten. Ein Rückkauf von

Schuldverschreibungen durch Miba erfolgt dabei ausschließlich auf Grundlage der

in einem Rückkauf-Memorandum der Miba festgelegten Bedingungen. Das Rückkauf-

Memorandum wird voraussichtlich am 21.11.2016 auf der Internetseite der Miba für

Anleihegläubiger zum Download bereitgestellt werden. Anleihegläubiger werden von

ihren Depotbanken über die Details des Rückkaufangebots informiert.

Die nachfolgende Tabelle enthält wesentliche Bedingungen des Rückkaufs und die

Eckdaten des Notierungswechsels. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen,

insbesondere eine Verkürzung, eine Verlängerung oder ein Abbruch des Rückkaufs,

vorbehalten bleiben und gegebenenfalls veröffentlicht werden. Darüber hinaus

steht die Annahme von Angeboten der Inhaber von Schuldverschreibungen zum

Rückkauf im freien Ermessen der Miba:

______________________________________________________________________________

|Anleihe: |EUR 75 Mio 4,5% Anleihe 2012-2019 der |

|_____________________________________|Miba_Aktiengesellschaft_________________|

|ISIN:________________________________|AT0000A0T8M1____________________________|

| |vom einschließlich 21.11.2016 bis |

|Frist des Rückkaufs: |einschließlich 6.12.2016, 15:00 Uhr |

|_____________________________________|(Wiener_Zeit)___________________________|

| |14.12.2016 |

| |(an diesem Tag erfolgt voraussichtlich |

|Valutatag: |die Ausbuchung der von Miba angenommenen|

| |Schuldverschreibungen aus den Depots der|

| |Anleihegläubiger gegen Zahlung des |

|_____________________________________|Rückkaufpreises_durch_Miba)_____________|

|Rückkaufkurs:________________________|108,3_%_________________________________|

| |EUR 541,50 je Schuldverschreibung |

| |(= Produkt aus dem Rückkaufkurs und dem |

| |Nennbetrag der Schuldverschreibungen) |

| |Soweit Schuldverschreibungen |

|Rückkaufpreis: |zurückgekauft werden, erhalten |

| |Schuldverschreibungsinhaber für die von |

| |ihnen zurückgekauften |

| |Schuldverschreibungen für die laufende |

| |Zinsperiode zudem Stückzinsen bis zum |

|_____________________________________|Valutatag_(ausschließlich)______________|

|Letzter Handelstag im Geregelten |19.12.2016 |

|Freiverkehr:_________________________|________________________________________|

|Erster_Handelstag_im_"Dritten_Markt":|20.12.2016______________________________|

Wichtige_Hinweise: Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren

Rechtsvorschriften dürfen dieses Dokument und sein Inhalt außerhalb der Republik

Österreich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben, verbreitet oder

zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot für den

Erwerb von Schuldverschreibungen noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen

in einer Rechtsordnung oder aus einer Rechtsordnung zum Rückkauf an Miba

anzubieten, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung oder in der

das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Die

in diesem Dokument beschriebene Einladung wird insbesondere weder direkt noch

indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen

Gebieten unter deren Hoheitsgewalt, in Australien, Belgien, Frankreich,

Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada abgegeben werden, noch darf sie in

oder aus den genannten Ländern, Territorien und Gebieten angenommen werden.

Anleihegläubiger außerhalb der Republik Österreich sind angehalten, sich über

die einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese zu beachten.

Weder Miba noch Erste Group Bank AG in ihrer Funktion als Dealer Manager und

Tender Agent übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung für einen Verstoß

gegen die vorstehenden Bestimmungen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Die Miba AG zählt zu Österreichs führenden Industrie- und

Technologieunternehmen. 1927 in Laakirchen (OÖ) gegründet, entwickelt und

produziert die High-Tech-Gruppe heute an 22 Standorten in elf Ländern. Miba

Produkte sind in Pkw, Lkw, Baumaschinen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und

Kraftwerken der weltweit jeweils führenden Hersteller zu finden. Spezialisiert

ist das Unternehmen auf Gleitlager, Reibbeläge, Sinterformteile und

Beschichtungen. Weiters fertigt die Miba passive elektronische Bauelemente wie

Widerstände und Entwärmungssysteme, die u.a. bei Energieübertragungssystemen

benötigt werden. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen

Sondermaschinen zur präzisen mechanischen Bearbeitung von Großbauteilen. Die

Miba beschäftigt knapp 5.500 Mitarbeiter. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2015/16

betrug 719,1 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von

82,9 Millionen Euro.

Rückfragehinweis:

Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari

Head of Corporate Communications & Marketing Services

Tel.: +43/664/5416364

mailto: valerie.weixlbaumer@miba.com

Investoren/Analysten

MMag. Markus Hofer

CFO

Tel.: +43/7613/2541-1138

mailto:markus.hofer@miba.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Miba Aktiengesellschaft

Dr.Mitterbauer-Straße 3

A-4663 Laakirchen

Telefon: 07613/2541-0

FAX: 07613/2541-1010

Email: info@miba.com

WWW: www.miba.com

Branche: Zulieferindustrie

ISIN: AT0000734835

Indizes: Standard Market Auction

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch