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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH verlängert börsliche Zeichnungsfrist bis zum 19.11.2015 für die neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,375 % p.a.

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Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH verlängert

börsliche Zeichnungsfrist bis zum 19.11.2015 für die neue fünfjährige

Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,375 % p.a.

05.11.2015 / 20:51

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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH verlängert börsliche

Zeichnungsfrist bis zum 19.11.2015 für die neue fünfjährige

Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,375 % p.a.

Kirchanschöring, 5. November 2015 - Die Royalbeach Spielwaren und

Sportartikel Vertriebs GmbH, gemessen an der Absatzmenge führender Anbieter

von Fitnessgeräten im deutschsprachigen Raum sowie universeller Hersteller

und Anbieter von Einzelhandelsprodukten, verlängert die börsliche

Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN:

DE000A161LJ8) bis zum 19. November 2015. Grund für die Maßnahme sind noch

laufende Gespräche mit institutionellen Investoren, die aufgrund der

aktuellen Marktlage etwas mehr Zeit beanspruchen. Die Transaktion wird von

der ACON Actienbank AG, München, als Bookrunner begleitet. Auch

Privatanleger können von der verlängerten börslichen Zeichnungsphase

profitieren und sie in Anspruch nehmen.

Beendet wurde heute das Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe

2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7). Das Umtauschangebot erstreckte sich auf ein

Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der Schuldverschreibungen

2015/2020. Die durch Umtausch sowie die bis zum 5. November 2015 neu

gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden am 10. November 2015

geliefert.

Die Schuldverschreibungen bieten über die Laufzeit von fünf Jahren eine

jährliche Verzinsung von 7,375 % und haben ein Gesamtvolumen von bis zu 25

Mio. Euro. Voraussichtlich am 20. November 2015 soll die

Unternehmensanleihe in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an

der Börse München einbezogen werden.

Erster Zinstermin für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 ist der 10.

November 2016.

Kurzportrait:

Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH

konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden

Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler,

Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das

Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der

konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf-

und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und

LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und

international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich

als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das

Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren-

und Sportartikelbranche abdeckt - von der Produktidee über die

Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf

bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es

gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen -

einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank

strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits

durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar

und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und

Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Financier - CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die

Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist

auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar

und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH,

Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe

bereitgehalten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen

sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada,

Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot

bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede

Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

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05.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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409719 05.11.2015