DGAP-News: New Value AG

NEW VALUE AG / Sonstiges

29.05.2008

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Solarunternehmen im Portfolio von New Value gibt Akquisition bekannt

3S Swiss Solar Systems gibt Akquisition von Somont bekannt

3S Swiss Solar Systems AG, Portfoliounternehmen von New Value AG, gab heute in einer Ad-hoc Meldung die Übernahme des deutschen Spezialisten und Produzenten von String-Lötautomaten Somont GmbH bekannt. Ein entsprechender Vertrag wurde gestern unterzeichnet. Somont wird Teil eines neu geschaffenen Konzerns namens 3S Industries AG, der die gesamte Wertschöpfungskette in der Solarmodulproduktion abdeckt. Die Übernahme wird durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert. Das Management der an der Berner Börse (BX) kotierten 3S Swiss Solar Systems AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum des konsolidierten Umsatzes.

'Die Übernahme ist ein Quantensprung für 3S Swiss Solar Systems', sagt CEO Dr. Patrick Hofer-Noser. 'Zukünftig beherrschen wir alle führenden Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Produktionsanlagen für Solarmodule und konzentrieren diese unter einem Dach. Dieser strategische Schritt stärkt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht den raschen Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder.'

Zur Finanzierung der Übernahme wird der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung der 3S Swiss Solar Systems AG am 25. Juni 2008 beantragen, eine Kapitalerhöhung von maximal nominal CHF 4 Mio. mit Bezugsrechten für die bisherigen Aktionäre durchzuführen. Zudem soll ein genehmigtes Kapital von maximal 50 Prozent des ordentlichen Kapitals nach Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung geschaffen werden. Die Mittel aus der ordentlichen Kapitalerhöhung sollen neben der Finanzierung des Kaufpreises von Somont auch der Wachstumsfinanzierung des neuen Konzerns dienen.

Die Höhe des Kaufpreises entspricht maximal 7 Mal dem EBIT, den Somont im Geschäftsjahr 2008 erzielen wird. Der Betrag ist nach oben auf maximal EUR 70 Mio begrenzt. Somont ist schuldenfrei, die liquiden Mittel stehen 3S Swiss Solar Systems zu. Der Kaufpreis wird zu rund 65 Prozent mit eigenen Aktien aus dem genehmigten Kapital bezahlt, der Rest in bar. Die Aktien unterstehen zu 100 Prozent einer Lock-up Frist von 12 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist bleiben 50 Prozent dieser Aktien für weitere 12 Monate gesperrt. Die weiteren Details der Kapitalerhöhung wird das Unternehmen kommende Woche mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgeben.

Es ist vorgesehen, dass 3S Swiss Solar Systems die Umsätze von Somont ab zirka Mitte Jahr konsolidieren wird. Damit wird der Umsatz von 3S Swiss Solar Systems im Geschäftsjahr 2008 das vom Unternehmen kommunizierte Wachstum deutlich übertreffen. Bislang ging das Unternehmen von einem Jahresumsatz von CHF 60 Mio. aus. Das von 3S Swiss Solar Systems anfangs Jahr kommunizierte Ziel einer EBIT-Marge wird durch Somont günstig beeinflusst. Allerdings werden im Geschäftsjahr 2008 in Zusammenhang mit der Transaktion Goodwillabschreibungen und allfällige Kapitalerhöhungskosten anfallen. Die Erträge des ersten Halbjahres 2008 von Somont stehen bereits 3S Swiss Solar Systems zu.

Neue Wachstumschancen dank Vervollständigung der Wertschöpfungskette

Die Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Solarmodulen sind das Stringen, Laminieren und Testen. Auf dem Gebiet des Laminierens ist 3S Swiss Solar Systems seit Jahren technologischer Weltmarktführer. Mit der Übernahme des führenden Herstellers von Modultestern, Pasan, hatte die 3S Swiss Solar Systems im August 2007 eine erste weitere Schlüsseltechnologie erworben. Durch die Akquisition von Somont setzt das Unternehmen seine Expansionsstrategie fort und fügt im Bereich der String-Lötautomaten den fehlenden Baustein in der Wertschöpfungskette hinzu.

'Wir haben uns dafür entschieden, Somont zu einem überwiegenden Teil gegen Aktien der 3S Swiss Solar Systems zu verkaufen, da wir in der gemeinsamen Entwicklung unserer Produkte und somit auch im Aktienkurs großes Potenzial sehen', sagt Gerd Knoll, Geschäftsführer und Miteigentümer der Somont GmbH.

Sowohl in Deutschland als auch der Schweiz ist aufgrund des dynamischen Marktumfeldes und der grossen Nachfrage nach Produktionsanlagen zur Herstellung von Solarmodulen mit einem Ausbau der Belegschaft zu rechnen. Die bisherigen Geschäftsführer werden Somont als eigenständige Einheit innerhalb des Konzerns leiten.

Bildung eines Solarkonzerns

Stimmen die Aktionäre an der Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu, entsteht aus der 3S Swiss Solar Systems AG eine neue Holding mit Namen 3S Industries AG. Unter diesem Dach operieren die drei Firmen unabhängig voneinander, jeweils fokussiert auf eine der drei Schlüsseltechnologien, String-Lötautomaten, Laminatoren und Tester. Diese Komponenten werden von 3S Swiss Solar Systems zudem in semiautomatische Produktionslinien zur Solarmodulproduktion integriert.

Dem Verwaltungsrat der neuen Holding 3S Industries AG sollen die beiden bisherigen Verwaltungsräte der 3S Swiss Solar Systems AG angehören, Rolf Wägli und Christian Witschi. Zudem werden der Generalversammlung weitere Kandidaten zur Zuwahl vorgeschlagen, um die Führung der Unternehmensgruppe zu stärken.

Über 3S Swiss Solar Systems

New Value hält aktuell 25.7% am Aktienkapital der 3S Swiss Solar Systems. Seit Gründung der 3S Swiss Solar Systems ist New Value der Private Equity Partner des Solarunternehmens und hat mit Wachstumskapital die Unternehmensentwicklung finanziert. 3S Swiss Solar Systems stellt Produktionsanlagen zur Fertigung von Solarmodulen her und ist auf diesem Gebiet technologischer Weltmarktführer - insbesondere bei Laminierstrassen und Testern. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern integriert 3S Swiss Solar Systems seine Produktionsanlagen auch in schlüsselfertige, vollautomatisierte Produktionslinien.

Ebenso ist die 3S Swiss Solar Systems Hersteller von Solarmodulen und plant und entwickelt gebäudeintegrierte Solarsysteme. Das Unternehmen liefert seine Produkte an namhafte Firmen im In- und Ausland. Zum Unternehmen gehört bereits die Firma Pasan, ein Hersteller von Testern zur Qualitätsmessung von Solarzellen und Solarmodulen.

Über Somont

Somont ist spezialisiert in der Entwicklung und Herstellung von automatisierten Lötsystemen für die Solarmodulherstellung, sogenannten String-Lötautomaten und Lay-up Stationen. Als führendes Unternehmen im Bereich der elektrischen Zellverbindung verfügt Somont über ein weitreichendes Know-How im Zell-Löt-Verfahren. Die Qualität der Zellverbindung bestimmt den elektrischen Ertrag des Moduls. Neben dem Ertrag des Moduls ist der bei der Verarbeitung der Solarzellen entstehende Zellbruch ein entscheidendes Kriterium für den Solarmodulhersteller. Mit den ständig dünner werdenden Zellen wird das Zellhandling immer schwieriger. Mit dem Soft-Touch Lötverfahren der Somont kann der Produktionsausstoß maximiert werden.

Informationen zu New Value AG

New Value, an der SWX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private, aufstrebende Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial aus der Schweiz und dem übrigen deutschsprachigen Raum. Als Investmentgesellschaft fördert New Value innovative Geschäftsmodelle mit Venture Capital und begleitet diese bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade, ab der Markteinführungsphase bis hin zu deren Etablierung als mittelständische Betriebe mit stabilen Gewinnen. Bewusst wird ein breiter Ansatz gewählt. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energie, Medizinaltechnik, Gesundheit, Informationstechnologie und neue Materialien vertreten. Bei der Selektion ihrer Portfoliounternehmen legt New Value grossen Wert auf ethische Unternehmenskonzepte und gute Corporate Governance. Kriterien wie Sinnstiftung, soziale Verträglichkeit und ökologische Nachhaltigkeit betrachtet New Value als entscheidende Wettbewerbsvorteile, die sich qualitätsfördernd auf das Produkt- und Dienstleistungsangebot auswirken und somit überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial ermöglichen. Seit Gründung der New Value amtet EPS Value Plus AG, Zürich, als Investment Manager.



Kontakt New Value AG Tel. +41 43 344 38 38 Rolf Wägli Tel. +41 43 344 38 11, waegli@newvalue.ch Peter Letter Tel. +41 43 344 38 18, letter@newvalue.ch

Informationen/ www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch Downloads www.epsvalueplus.ch Email: info@epsvalueplus.ch 29.05.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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