DGAP-News: IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet, Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet, Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

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IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet,

Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

23.03.2018 / 18:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet,

Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN

HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

- IT-Sicherheitsspezialist cyan AG erzielt Platzierungsvolumen von rund 31,7

Millionen Euro

- Angebotene Aktienanzahl von 1.380.000 Aktien vollständig platziert,

inklusive Greenshoe-Option - 2,7-fache Zeichnung des Angebots

- Preis je Aktie bei 23,00 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne von

20,00 bis 23,00 Euro festgelegt

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für 28.

März 2018 geplant

München / 23. März 2018. Die cyan AG ("cyan"), ein führender europäischer

Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit

Holdingsitz in München, hat heute den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00

Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende

der Preisspanne, die zwischen 20,00 Euro und 23,00 Euro je Aktie lag. Zum

Platzierungspreis war der Börsengang der cyan AG 2,7-fach gezeichnet.

Das Angebot der cyan AG umfasste 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung

sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 180.000

Aktien, die durch eine noch auszuübende Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus

dem genehmigten Kapital geschaffen werden sollen. Alle angebotenen 1.380.000

Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der

Greenshoe-Option beträgt somit rund 31,7 Millionen Euro.

Peter Arnoth, CEO von cyan, sagte: "cyan ist ein hochinnovatives Unternehmen

mit signifikantem Wachstumspotenzial, das unserer Überzeugung nach mit

seinem disruptiven Geschäftsmodell den Markt für mobile Sicherheitslösungen

revolutionieren wird. Durch den Börsengang werden wir unser Wachstum

deutlich beschleunigen und zudem unsere Visibilität am Markt erhöhen. Unser

Fokus liegt auf der Sicherheit digitaler Endgeräte. Damit profitieren wir

von den Megatrends Digitalisierung sowie dem steigenden Sicherheitsbedürfnis

von Endnutzern und blicken auf eine sehr gut gefüllte Projektpipeline."

Michael Sieghart, CFO der cyan AG, ergänzte: "Wir freuen uns, dass das

positive Investorenfeedback aus den Gesprächen in den vergangenen Wochen in

ein äußerst erfolgreiches Kapitalmarktdebüt gemündet ist. Die Nutzung

digitaler Endgeräte und das mobile Datenvolumen nehmen weltweit rasant zu.

Dabei werden auch immer mehr sensible Anwendungen wie Online-Banking,

Shopping und vertrauliche Kommunikation über mobile Endgeräte abgewickelt,

die eine innovative Sicherheitslösung erfordern. Der Platzierungspreis am

oberen Ende der Preisspanne und die Überzeichnung belegen, dass die

Investoren unsere Einschätzung zu den positiven Wachstumsperspektiven

teilen."

Direkte Integration in Datencenter ohne Investitions- oder laufende Kosten

durch die Geschäftspartner

Für den Geschäftspartner entstehen bei der Implementierung der Produkte von

cyan keine Kosten (kein CAPEX, kein OPEX). Ohne eigene Investitionen kann er

somit seinen Kunden erstklassige Sicherheitslösungen bieten. Die Lösungen

von cyan werden in der Regel in die Datencenter der Geschäftspartner

integriert und sind damit einfach skalierbar. Die B2B-Geschäftspartner

werden an den Erträgen direkt beteiligt ("revenue share modell") und können

dadurch signifikante Zusatzerträge generieren. Da die Lösungen von cyan

"White-Label" sind, wird die Marke des Geschäftspartners überdies positiv

gestärkt. Zu den Geschäftspartnern von cyan zählen namhafte und weltweit

tätige Mobil- und Festnetzinternetanbieter (MNO, ISP), virtuelle

Mobilfunkanbieter (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie

sowie staatliche Institutionen, die wiederum Millionen von Endnutzern

bedienen.

Die Endnutzer erhalten durch die direkte Integration in ihre schon

bestehende Vertragsbeziehung oder App einfachste Handhabung und Buchbarkeit

("One-Click-Solution") sowie attraktiv gepreiste, hochwertige

Sicherheitslösungen für ihre mobilen Endgeräte, die zum Beispiel bei

Mobilfunkbetreibern über den Mobilfunkvertrag abgerechnet werden können.

Dazu zählt z.B. der Echtzeitschutz vor Phishing, Malware, Viren und

Trojanern sowie Identitätsdiebstahl.

Der aus dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den

vollständigen Erwerb der Cyan Security Group GmbH, die als Holding der

operativen Geschäftseinheiten der cyan-Gruppe fungiert, eingesetzt werden,

an der die cyan AG derzeit mit 51 Prozent beteiligt ist. Darüber hinaus soll

der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös insbesondere für die

Realisierung organischer und externer Wachstumspotenziale zur Stärkung der

Wettbewerbsposition der cyan AG im europäischen Markt verwendet werden.

Die nach der Kapitalerhöhung insgesamt 8.394.923 Aktien der cyan AG werden

voraussichtlich ab dem 28. März 2018 im Scale-Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen die internationale

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2E4SV8 und die Wertpapierkennnummer (WKN)

A2E4SV.

Hauck & Aufhäuser und MAINFIRST fungieren als Joint Bookrunner für das

Angebot.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht

sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter

Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem

Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum

finalen Angebotspreis von 23,00 Euro je Aktie eingereicht wurden,

Zeichnungsaufträge unter 40 Aktien wurden nicht bedient, auf

Zeichnungsaufträge von mehr als 40 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 40%

Prozent auf das jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 40 Aktien und

maximal 500 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung

durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere

Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der

Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7.

Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen

an Privatanleger'' wurden beachtet. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote

über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der cyan AG oder deren

Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der cyan AG erfolgte nicht.

Über cyan AG

cyan ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label

IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der

IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der

Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO),

Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche

Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende

Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein

Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige

Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt.

cyan betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält

enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten,

Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen

Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige

Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in

cyan-Produkte.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt

Charles Barker Corporate Communications GmbH

Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner

Tel. +49 69 79 40 90 24 /+49 69 79 40 90 25

Tobias.Eberle@charlesbarker.de

Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de

Investorenkontakt

cyan AG

Michael Sieghart, CFO

Tel. +43 (1) 33 66 9110

michael.sieghart@cyansecurity.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)

treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner

Veröffentlichung, in den Geschäftsräumen der cyan AG, München, Deutschland,

sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf den Internetseiten der

Frankfurter Wertpapierbörse (http://www.boerse-frankfurt.de) und der

Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden

sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts

durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser

Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft

und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft,

enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung

genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen

Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",

"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"

oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser

Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses

Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung

zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

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23.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: cyan AG

Friedrich-Herschel-Strasse 5

80679 München

Deutschland

Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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