DGAP-News: Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

20.01.2015 17:58

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Berlin, 20. Januar 2015 - Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten

Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder "Ferratum"), ein

internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und finnische

Muttergesellschaft der deutschen Gesellschaft und Anleiheemittentin

Ferratum Capital Germany GmbH gibt Details zum geplanten Börsengang im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die finnische

Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der Bescheinigung über

die Billigung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

übermittelt.

Der Angebotszeitraum, in dem Aufträge für Aktien aufgegeben werden können,

beginnt am 22. Januar 2015 und wird voraussichtlich am 4. Februar 2015

enden. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 15 EUR bis18 EUR je

Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst bis zu 6.517.188 Stammaktien

ohne Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 2.833.560 neu auszugebenen

Aktien des Unternehmens und bis zu 2.833.560 angebotenen Aktien aus dem

Bestand der Altaktionäre der Ferratum Oyj. Weitere bis zu 850.068 Aktien

können aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen

Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Basierend auf einem

Preis in Höhe von 16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne)

und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren platziert werden,

werden 107,5 Mio. EUR Bruttoemissionserlöse erzielt werden, wovon Ferratum

ein Bruttoerlös von 46,8 Mio. EUR und ein Nettoerlös von 44,6 Mio. EUR

zufließen werden. Den Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Mio. EUR

und Nettoerlöse von 59,3 Mio. EUR zu.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2015

auf der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die

Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten

Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll

voraussichtlich am oder um den 6. Februar 2015 herum erfolgen. Begleitet

wird die Transaktion von der ICF BANK AG, die als Sole Global Arranger und

Sole Bookrunner fungiert. Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird zeitnah auf der Webseite von

Ferratum unter https://www.ferratumgroup.com/ im Bereich Investor Relations

zum Download zur Verfügung stehen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A1X3VZ3

WKN: A1X3VZ

Marktsegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter

Wertpapierbörse

Disclaimer

Diese Quasi-Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem

oder deutschem Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss

ausschließlich auf der Grundlage des durch die finnische

Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts getroffen

werden. Ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt

wurde von der finnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt,

ordnungsgemäß veröffentlicht und ist unter https://www.ferratumgroup.com/

sowie in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens während der

üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im Zusammenhang mit dem

Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im

Prospekt verbindlich. Die Angaben der Quasi-Ad-hoc Mitteilung sind

unverbindlich.

ENDE DER QUASI-AD-HOC MITTEILUNG

20.01.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------