DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich

ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich

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ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich

15.07.2014 / 19:01

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ADLER Real Estate: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich

- Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2014/2019 auf 100 Mio. Euro

- Kupon von 6,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

- Reine Privatplatzierung

- Grundlage für weiteres Wachstum

Hamburg, den 15. Juli 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,

hat die Grundlage geschaffen, nach dem bereits erheblichen Wachstum im

ersten Halbjahr, auch im zweiten Halbjahr 2014 kräftig weiter expandieren

zu können. So konnte die Aufstockung der im April des Jahres begebenen

Unternehmensanleihe 2014/2019 in wenigen Stunden um 50 Mio. Euro auf 100

Mio. Euro in Form einer Privatplatzierung umgesetzt werden. "Wir verfügen

damit über weitere Mittel, um erneut kräftig in den Erwerb von

Beteiligungen an Wohnimmobilien in ganz Deutschland investieren zu können",

sagt Axel Harloff, Vorstand von ADLER Real Estate. Nach Übernahme der

ESTAVIS AG, Berlin, und dem jüngsten Erwerb von Portfolien mit rund 8.500

Wohn- und Gewerbeeinheiten im Wert von rund 409 Mio. Euro ist ADLER Real

Estate innerhalb von zwei Jahren bereits zu einem mittelgroßen

Wohnungsbestandshalter in Deutschland mit rund 25.000 Einheiten

aufgestiegen. "Wir verfolgen weiterhin das Ziel, Wohnimmobilien zu

akquirieren, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und

Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in B-Lagen deutscher

Ballungsräume befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten

Unternehmenserfolg beitragen können", so Harloff weiter.

Anleger und Aktionäre, die bei der Platzierung nicht zum Zuge gekommen

sind, haben die Möglichkeit, Anteile an der aufgestockten

Unternehmensanleihe 2014/2019 über die Börse zu beziehen. Die Anleihe

(ISIN: DE000A11QF02 / WKN: A11QF0) notiert bereits im Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse. Ab dem 21. Juli 2014 soll die Anleihe in

aufgestockter Höhe im Prime Standard für Anleihen notieren. Ein Antrag zur

Einbeziehung in dieses Qualitätssegment ist gestellt und bedarf der

Zustimmung der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Unternehmensanleihe hat

eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 6,00 % p.a. Die

Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die erste Tranche der Anleihe notiert

seit Anfang April des Jahres und hat seitdem einen Kursanstieg von Pari auf

101,4 % (Schlusskurs Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. Juli 2014)

erreicht. Die Platzierung der Aufstockung haben die Close Brothers Seydler

Bank AG, Frankfurt am Main, sowie Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co.

KG), Hamburg, als Joint Global Coordinators und Bookrunners begleitet.

"Trotz der erneuten Ausweitung unserer Verbindlichkeiten durch die

Aufstockung der Anleihe werden wir die Wertverhältnisse im Konzern von

ADLER verbessern", so Harloff. So hat sich im ADLER-Konzern bereits das für

Immobilienunternehmen wichtige Verhältnis von Verbindlichkeiten zu den

Vermögenswerten in der Bilanz (LTV = Loan to Value) verbessert. Nach ersten

Schätzungen von ADLER ist das LTV per 30. Juni 2014 auf knapp über 65 %

(Ende 2013: 71 Prozent) gesunken. Erste Schätzungen der Gesellschaft zeigen

auch das bereits erreichte erhebliche Wachstum der Bilanz. So hat sich die

Bilanzsumme des gewachsenen Konzerns zum Ende des ersten Halbjahres auf

rund 1,25 Mrd. Euro erhöht. Zum Ende des ersten Quartals 2014 betrug die

Bilanzsumme erst 540,9 Mio. Euro.

"Neben dem quantitativen Wachstum wollen wir auch qualitativ wachsen und

unser Ergebnis sowie insbesondere den Cashflow weiter erhöhen", sagt

Harloff. Durch anstehende weitere Akquisitionen werden sich die

Nettokaltmieterträge, die nach bisheriger Hochrechnung auf den

12-Monats-Zeitraum eine Summe von rund 77 Mio. Euro ergeben, sowie der

Cashflow, der nach derzeitiger Schätzung auf 12-Monatsbasis rund 20 Mio.

Euro erreichen wird, noch einmal steigern können.

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