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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG mit strategischer Beteiligung an conwert

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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG mit strategischer

Beteiligung an conwert

17.08.2015 / 15:48

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Corporate News

ADLER Real Estate AG mit strategischer Beteiligung an conwert

- Erwerb von MountainPeak, die 24,79 Prozent an conwert hält

- Fokus von conwert liegt auf A-Städten mit deutlichem

Wertsteigerungspotential

Hamburg, den 17. August 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

("ADLER", ISIN: DE0005008007/ WKN: 500800), Frankfurt/ M. hat einen

bedeutenden strategischen Schritt unternommen, ihr künftiges Wachstum als

großes Wohnungsunternehmen zu forcieren. Dazu hat ADLER alle Anteile an der

MountainPeak Trading Limited erworben. MountainPeak gehört zu den

Aktivitäten des erfolgreichen Unternehmers Teddy Sagi und hält 24,79

Prozent an der conwert Immobilien Invest SE, Wien, einem der führenden

Immobilienunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Wohn- und

Gewerbeimmobilien in Österreich und in Deutschland. Damit ist ADLER größter

Einzelaktionär von conwert. "Wir verstehen unseren Kauf klar als eine

strategische Beteiligung und wollen in diesem Zusammenhang auch eine

mögliche weitergehende Zusammenarbeit auf dem Weg zu einem großen

Wohnungsunternehmen nicht ausschließen", sagt Axel Harloff, Vorstand der

ADLER Real Estate AG.

conwert verfügt laut eigenen Angaben des Unternehmens zum ersten Quartal

2015 über Immobilienportfolios in Deutschland, Österreich und mit einem

kleinen Anteil (ca. drei Prozent) außerhalb dieser beiden Länder mit

zusammen rund 30.200 Einheiten im Wert von rund 2,8 Mrd. Euro. In

Deutschland allein hält conwert etwa 25.150 Wohn- und Gewerbeimmobilien im

Wert von etwa 1,77 Mrd. Euro. Die Wohnimmobilien befinden sich überwiegend

in wachstumsstarken Metropolregionen wie in Berlin mit über 5.000 Einheiten

(21 Prozent aller deutschen Wohneinheiten) im Wert von rund 400 Mio. Euro.

entsprechend 28 Prozent des Werts der deutschen conwert-Wohnimmobilien.

Weitere Schwerpunkte bilden Potsdam mit 1.671 Einheiten (7 Prozent der

Einheiten und mit 190 Mio. Euro 13 Prozent des Wertes), Leipzig mit 4.573

(19 Prozent der Einheiten und 17 Prozent des Werts von 245 Mio. Euro),

Dresden mit 582 und Nordrhein-Westfalen mit 3.060 Einheiten (13 Prozent der

Einheiten und mit 145 Mio. Euro zehn Prozent des Werts).

In Österreich hält conwert ca. 4.220 Einheiten. 77 Prozent, nämlich 2.500

Einheiten im Wert von rund 370 Mio. Euro, befinden sich in Wien, wo Werte

und Preise von Immobilien derzeit erheblich steigen. conwert plant eine

Fokussierung auf Wohnimmobilien und will den Anteil der Wohnungsbestände

bis 2016 auf 80 Prozent des Gesamtbestands steigern. "Wir begrüßen diese

Planung sehr, da conwert wegen seiner hybriden Struktur, d.h. der starken

Mischung aus Wohn- und Gewerbeimmobilien an der Börse deutlich unter dem

Nettoinventurwert bewertet wird", so Harloff weiter.

ADLER ist binnen drei Jahren zu einem bedeutenden Wohnimmobilienunternehmen

mit rund 50.000 Wohneinheiten gewachsen. Größere Wohnungsbestände von ADLER

befinden sich vornehmlich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und

Sachsen. Die ADLER-Aktien werden seit dem 22. Juni 2015 im Deutschen

Aktienindex für SmallCaps, dem SDAX, notiert. Ende Juni hatte ADLER im

Rahmen seiner erfolgreichen Konsolidierungsstrategie zudem das

Wohnimmobilienunternehmen WESTGRUND AG, Berlin, übernommen. ADLER hat den

Fokus auf Wohnimmobilien in Berlin und auf B-Lagen von Ballungszentren

gelegt, da diese Investitionen nach Abzug aller Kosten einen positiven

Cashflow für unseren Konzern erwirtschaften. Der Fokus von conwert liegt

dagegen im Vergleich zu ADLER verstärkt auf A-Städten, wobei ADLER seinen

Anteil an Wohnimmobilien in A-Städten künftig ausweiten will, um in

Relation zu den höher verzinsten Einheiten in B-Lagen von einem stärkeren

Wertwachstum in A-Städten profitieren zu können. Aus ADLER-Sicht weisen die

dortigen Wohnimmobilien zum Teil erhebliche Miet- und Wertpotentiale mit

entsprechend positiven Effekten für das operative Ergebnis der conwert auf.

Gerade in A-Städten, wo die Nachfrage nach Wohnimmobilien zur Kapitalanlage

sehr hoch ist, bestehen für conwert erhebliche Chancen. Auf Grundlage der

Erfahrungen und Erfolge von ADLERs Privatisierungstochter ACCENTRO kann

diese strategische Zielsetzung unterstützt werden. Durch dieses deutliche

Wertaufholungspotential bei conwert sieht ADLER auch günstige Perspektiven

für die neue Beteiligung sowie die Marktkapitalisierung von ADLER selbst.

Die Gesamtgegenleistung für MountainPeak beläuft sich auf rund 285 Mio.

Euro. Die strategische Beteiligung ist vollständig finanziert. Ein Teil des

Kaufpreises wird ADLER durch Begebung einer Wandelanleihe zugunsten des

Verkäufers im Volumen von 175 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,5 Prozent,

einem Wandlungspreis von 16,50 Euro je ADLER-Aktie und einer Laufzeit von

drei Jahren finanzieren. Diese Pflichtwandelanleihe wird dem Eigenkapital

zugerechnet und hat einen positiven Effekt auf den Loan to Value und die

durchschnittliche Zinsbelastung.

"ADLER hat sich seit 2012 im Vergleich zum direkten Wettbewerb sowie zu den

selbstgesteckten Zielen deutlich besser entwickelt. Die Übernahme von

ACCENTRO und kürzlich von Westgrund zusammen mit den Fähigkeiten des

Unternehmens in den vergangenen beiden Jahren besondere Transaktionen

durchzuführen sind sehr eindrucksvoll", sagt Teddy Sagi, "Auf dieser

Grundlage freue ich mich, am weiteren Erfolg des Unternehmens zu

partizipieren und ADLER bei künftigen Kapitalmarkttransaktionen zu

unterstützen. Die strategische Investition in conwert wird beide

Unternehmen stärken."

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Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

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