DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

Grünwald (10.11.2021/18:00) - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 338.276,00 € durch Ausgabe von bis zu 338.276 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen ("ABB").

Darüber hinaus und vorbehaltlich eines Nachfrageüberhangs seitens der Investoren beschließt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft erneut zu erhöhen, um einen weiteren Bruttoerlös von bis zu 8 Mio. € zu erzielen. Dies erfolgt durch Ausgabe einer (noch festzulegenden) Anzahl neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre der Gesellschaft ("Bezugsrechtsangebot" und zusammen mit der ABB die "Kapitalerhöhungen"), wobei das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen wird. Diese neuen Aktien sollen in Deutschland auf der Grundlage eines Wertpapierinformationsblattes öffentlich angeboten werden.

Die Aktien, die der maximalen Anzahl neuer Aktien aus den Kapitalerhöhungen entsprechen, werden in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten Anlegern in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das unmittelbar nach dieser Veröffentlichung beginnt ("Vorabplatzierung"). Die Vorabplatzierung wird mit bestehenden Aktien beglichen, die die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH ("Pelion"), den begleitenden Banken zur Verfügung stellt. Die Banken beabsichtigen, die neuen Aktien aus den Kapitalerhöhungen an Pelion zurückzuliefern. Soweit die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben, erfolgt die Rücklieferung an Pelion durch Barausgleich. Darüber hinaus hat sich Pelion bereit erklärt, 6,5 Mio. € in der Vorabplatzierung zu investieren und auf seine Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots zu verzichten.

Die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien, der Platzierungs- und Bezugspreis, ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge sowie das Bezugsverhältnis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Vorabplatzierung festgelegt und veröffentlicht, die spätestens morgen abgeschlossen werden soll, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein. Die Gesellschaft unterliegt einer Sperrfrist von 90 Tagen, vorbehaltlich der marktüblichen Ausnahmen (einschließlich des Rechts der Banken, auf die Sperrfrist zu verzichten).

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des Kaufpreisanteils zu verwenden, der bei Abschluss der bereits angekündigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW anfällt, sowie zur vorübergehenden Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft.

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