DGAP-Adhoc: mybet Holding SE: Wandelschuldverschreibung 2015/2020 vollständig platziert

mybet Holding SE: Wandelschuldverschreibung 2015/2020 vollständig platziert

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

09.12.2015 21:20

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Kiel, 09.12.2015 - Die mybet Holding SE (Deutsche Börse, Prime Standard,

ISIN DE000A0JRU67) hat ihre besicherte und garantierte 6,25%

Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren (die

"Wandelschuldverschreibung 2015/2020") erfolgreich im Rahmen eines

Bezugsangebots mit anschließender Privatplatzierung am Kapitalmarkt

platziert. Insgesamt wurden 50.000 Teilschuldverschreibungen zum Preis von

jeweils EUR 100,00 Euro mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio. Euro

ausgegeben. Diese Teilschuldverschreibungen können innerhalb bestimmter

Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 auf den Namen lautende

Stammaktien der mybet Holding SE zu einem anfänglichen Wandlungspreis von

EUR 1,1153 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR

1,00 gewandelt werden. Die von bestehenden Aktionären im Rahmen ihres

Bezugsrechts nicht gezeichneten Teilschuldverschreibungen wurden

vollständig von institutionellen Investoren übernommen. Die ODDO SEYDLER

BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole Global Coordinator

und Bookrunner begleitet.

Der mybet Holding SE fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von

insgesamt 5 Mio. Euro zu.

Der Vorstand plant, die zusätzlichen Mittel aus der

Wandelschuldverschreibung insbesondere für den Ausbau der Marketing- und

Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die

Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die

Bewerbung von Spielen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2016 zu

nutzen.

Die Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2015/2020

werden in den nächsten Tagen unter der separaten ISIN DE000A1X3GJ8 in die

Depots der Aktionäre eingebucht und voraussichtlich am 11. Dezember 2015 in

den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das

erste Ausübungsfenster, in dem die Anteile erstmals in Aktien gewandelt

werden können, beginnt am dritten Geschäftstag nach Veröffentlichung des

Jahresabschlusses 2015 und beinhaltet die darauf folgenden zehn

Geschäftstage.

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Kontakt:

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Tel. +49 (40) 85 37 88 47

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mybet Holding SE

Jägersberg 23

24103 Kiel

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Telefon: +49 40 85 37 88-0

Fax: +49 40 85 37 88-30

E-Mail: ir@mybet.com

Internet: www.mybet-se.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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