DGAP-Adhoc: ADVA Optical Networking SE: ADVA Optical Networking SE beabsichtigt Übernahme von MRV Communications, Inc.

ADVA Optical Networking SE: ADVA Optical Networking SE beabsichtigt Übernahme von MRV Communications, Inc.

^

DGAP-Ad-hoc: ADVA Optical Networking SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ADVA Optical Networking SE: ADVA Optical Networking SE beabsichtigt

Übernahme von MRV Communications, Inc.

02.07.2017 / 23:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ADVA Optical Networking SE beabsichtigt Übernahme von MRV Communications,

Inc.

Strategischer Zukauf zielt auf weitere Stärkung des Optical und

Ethernet-Produktportfolios der Gesellschaft ab

2. Juli 2017

Eine Konzerngesellschaft der ADVA Optical Networking SE (FSE: ADV) hat heute

eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen, die auf die Übernahme der MRV

Communications, Inc. (NASDAQ: MRVC) im Wege eines öffentlichen

Übernahmeangebotes mit nachfolgender Verschmelzung gerichtet ist. MRV

Communications, Inc. mit Sitz in Chatsworth, Kalifornien (USA) ist ein

führender Anbieter von optischer Übertragungstechnik und Netzzugangslösungen

für Ethernet-Dienstanbieter. ADVA Optical Networking SE plant, MRV

Communications, Inc. durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft ADVA

NA Holdings, Inc. zu erwerben.

Nach der abgeschlossenen Vereinbarung soll eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der ADVA NA Holdings, Inc. ein Barangebot an die

Anteilseigner der MRV Communications Inc. für sämtliche ausstehenden Aktien

zu einem Preis von USD 10,00 pro Stammaktie abgeben. Durch eine

anschließende Verschmelzung wird die MRV Communications, Inc. zu einer

hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ADVA NA Holdings, Inc. Der

Gesamtkaufpreis beträgt ca. USD 69 Millionen. Der Kaufpreis soll überwiegend

durch ein Bankdarlehen finanziert werden. ADVA Optical Networking hat

hierfür ein Überbrückungsdarlehen im Volumen von EUR 55 Millionen

abgeschlossen, dass später durch ein Schuldscheindarlehen oder einen

Konsortialkredit ersetzt werden soll. Die Übernahme steht unter dem

Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, insbesondere einer durch den Erwerb

der Mehrheit der Stammaktien der MRV Communications Inc. definierten

Mindestannahmeschwelle. Der Vollzug wird im August oder September 2017

erwartet.

Mehrere Organmitglieder und Führungskräfte sowie die Großaktionärin Raging

Capital Management LLC, die gemeinsam über ungefähr 34% der Aktien an MRV

verfügen, haben "Tender and Support-Agreements" mit ADVA Optical Networking

abschlossen, in denen sie sich verpflichtet haben, ihre Anteile an MRV

Communications, Inc. nach Maßgabe des Angebots zu übertragen.

Diese strategische Übernahme von MRV Communications, Inc. ist für ADVA

Optical Networking SE von Vorteil, weil sie eine Stärkung ihres Portfolios

an optischen, Ethernet und Softwarelösungen sowie eine Erweiterung des

Kundenstammes, vor allem in den Regionen außerhalb Europas, verspricht.

Das in dieser Meldung beschriebene Übernahmeangebot ist noch nicht abgegeben

worden. Diese Meldung selber stellt weder ein Angebot zum Erwerb von

Anteilen an der MRV Communications, Inc., noch eine Aufforderung, solche

Anteile zum Kauf anzubieten, dar. Sobald das Übernahmeangebot abgegeben ist,

wird ADVA NA Holdings, Inc. die Angebotsunterlagen bei der US-amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde (die "SEC": United States Securities and Exchange

Commisssion) einreichen. Aktionären der MRV Communications, Inc. wird

dringend empfohlen, die bei der SEC eingereichten Angebotsunterlagen zu

lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden, die Anteilseigner der

MRV Communications, Inc. bei ihrer Entscheidung über die Annahme des

Übernahmeangebotes berücksichtigen sollten. Die Angebotsunterlagen werden

über die Website der SEC ( http://www.sec.gov) kostenlos erhältlich sein und

können auch direkt bei ADVA Optical Networking SE, Campus Martinsried,

Fraunhoferstraße 9a, 82152 Martinsried/München, Deutschland angefordert

werden.

---------------------------------------------------------------------------

02.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

Märzenquelle 1-3

98617 Meiningen-Dreissigacker

Deutschland

Telefon: +49 89 890 665 0

Fax: +49 89 890 665 199

E-Mail: IRelation@advaoptical.com

Internet: www.advaoptical.com

ISIN: DE0005103006

WKN: 510300

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

588697 02.07.2017 CET/CEST

°