DGAP-Ad hoc: ADO Properties S.A.

DGAP-Adhoc: ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword

13.09.2016 21:22

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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

Insgesamt wurden 5,600,001 Angebotsaktien, zu einem Platzierungspreis von 35,50 EUR pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR entspricht

Der Nettoerlös dient insbesondere dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken

Die derzeitige Akquisitionspipeline zur Analyse beträgt ca. 300 Mio. EUR

Berlin, der 13. September 2016: ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder das "Unternehmen") hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowie qualifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert. Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8 Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.

Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist, ist hiervon ausgeschlossen).

Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem 16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement der Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten, ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden

13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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