DGAP-Ad hoc: Adler Real Estate AG

DGAP-Adhoc: Adler Real Estate AG: ADLER Real Estate AG erwirbt indirekt 24,79 Prozent an conwert Immobilien SE

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

17.08.2015 15:28

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

ADLER Real Estate AG erwirbt indirekt 24,79 Prozent an conwert Immobilien SE

Hamburg, den 17. August 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER", ISIN: DE0005008007/ WKN: 500800), Frankfurt/ M. hat alle Anteile an der MountainPeak Trading Limited für eine Gesamtgegenleistung von rund 285 Mio. Euro erworben. MountainPeak, die zu den Aktivitäten des Unternehmers Teddy Sagi gehört, hält 24,79 Prozent an der conwert Immobilien Invest SE, Wien, einem der führenden Immobilienunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich und in Deutschland. ADLER verfolgt auch mit dieser Beteiligung das strategische Ziel, ihr Wachstum als ein bedeutendes Wohnimmobilienunternehmen zu forcieren. Der Kaufpreis der strategischen Beteiligung ist bereits vollständig finanziert.

Einen Teil des Kaufpreises wird ADLER durch Begebung einer Pflichtwandelanleihe zugunsten des Verkäufers im Volumen von 175 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,5 Prozent, einem Wandlungspreis von 16,50 Euro je ADLER-Aktie und einer Laufzeit von drei Jahren finanzieren. ADLER hat zugesagt, die Begebung der Pflichtwandelanleihe in Verbindung mit der Schaffung eines entsprechend bedingten Kapitals einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Genehmigung vorzulegen, die in Kürze einberufen werden wird.

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