Ad hoc: Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Helsinki/Berlin, 20. Januar 2015 - Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder "Ferratum"), ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite gibt Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die finnische Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt.   

Der Angebotszeitraum, in dem Aufträge für Aktien aufgegeben werden können, beginnt am 22. Januar 2015 und wird voraussichtlich am 4. Februar 2015 enden. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 15 EUR bis 18 EUR je Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst bis zu 6.517.188 Stammaktien ohne Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 2.833.560 neu auszugebenen Aktien des Unternehmens und bis zu 2.833.560 angebotenen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre der Ferratum Oyj. Weitere bis zu 850.068 Aktien können aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Basierend auf einem Preis in Höhe von 16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren platziert werden, werden 107,5 Mio. EUR Bruttoemissionserlöse erzielt werden, wovon Ferratum ein Bruttoerlös von 46,8 Mio. EUR und ein Nettoerlös von 44,6 Mio. EUR zufließen werden. Den Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Mio. EUR und Nettoerlöse von 59,3 Mio. EUR zu.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2015 auf der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am oder um den 6. Februar 2015 herum erfolgen. Begleitet wird die Transaktion von der ICF BANK AG, die als Sole Global Arranger und Sole Bookrunner fungiert. Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird zeitnah auf der Webseite von Ferratum unter https://www.ferratumgroup.com/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.

Disclaimer
Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem oder deutschem Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf der Grundlage des durch die finnische Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts getroffen werden. Ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt wurde von der finnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, ordnungsgemäß veröffentlicht und ist unter https://www.ferratumgroup.com/ sowie in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens während der üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben der Ad-hoc Mitteilung sind unverbindlich.

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